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事件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年10月25日,圣泉集团发布2024年三季报,公司今年前三季度实现营业总收入71.52亿元,同比增长6.87%,实现归母净利润5.81亿元,同比增长20.53%,实现扣非归母净利润5.47亿元,同比增长24.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)第三季度实现营业收入25.26亿元,同比增长8.58%,环比增长1.42%,实现归母净利润2.49亿元,同比增长47.77%,环比增长28.56%。今年前三季度公司营收和净利润实现快速增长。
公司主营产品前三季度酚醛树脂销量增长3.6%,铸造树脂销量增长13.1%。前三季度,公司酚醛树脂实现销量37.77万吨,同比增长3.64%,实现营收27.42亿元,同比增长7.60%;铸造用树脂实现销量13.09万吨,同比增长13.13%,实现收入11.31亿元,同比下滑3.08%,电子化学品实现销量4.96万吨,同比下滑1.98%,实现收入8.82亿元,同比增长1.77%。第三季度,公司酚醛树脂销量12.12万吨,同比-9.60%;铸造用树脂销量4.69万吨,同比增长21.28%;电子化学品销量1.62万吨,销量-23.29%。
电子树脂材料相关产品多线推进。公司特种电子树脂业务前三季度进展顺利,年产1000吨官能化特种电子树脂已投产,新产线产品陆续发样测试,DCPD环氧等产品产能与销售量均持续扩大。公司积极开拓封装市场,多款高纯环氧,高端液体酚醛树脂在封装载板、高端EMC、underfill、DAF、LMC、ACF、HBM等产品获得客户认证。
大庆生物质项目高附加值产品陆续产出。公司大庆生产基地100万吨/年生物质精炼一体化(一期)项目完成改造后6月份开机投产,运行平稳。公司木质素产品主要染料分散剂、炭黑粘结剂、改性耐火材料酚醛树脂、沥青乳化剂等等。大庆项目通过改造后,能够生产高活性木质素可为公司创造更高附加值。
投资建议:2024年公司传统树脂业务、电子化学品、生物质项目均有亮点方向,我们预测2024-2026年业绩分别为8.78亿元、12.38亿元、17.29亿元,EPS分别为1.04元、1.46元、2.04元,对应PE分别为21x、15x、11x,我们看好公司成长性,维持“推荐”评级。
风险提示:1)下游需求增长不及预期;2)新项目建设进度不及预期;3)产品价格下滑的风险。
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