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上周机械设备行业上涨2.2%,跑赢大盘2.0个百分点
上周,机械设备行业上涨2.2%,跑赢沪深300指数2.0个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】机械行业中表现较好的细分板块包括轨交设备Ⅲ(5.2%)、其他自动化设备(4.8%)、其他通用设备(3.4%),表现靠后的细分板块包括锂电专用设备(-2.9%)、激光设备(-0.2%)、工程机械器件(0.1%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
工程机械:2月我国挖掘机总销量为12608台,同比下降41.2%
2月,我国共销售挖掘机12608台,同比下降41.2%,其中国内销量5837台,同比下降49.2%;出口6771台,同比下降32.0%。1-2月,我国共销售挖掘机24984台,同比下降21.7%;其中国内销量11258台,同比下降24.6%;出口13726台,同比下降19.1%。受春节假期和国内外需求走弱影响,2月我国挖掘机销量同比大幅下降,前2月挖掘机国内销量和出口较上年同期也均有不同程度下滑。不过,展望今年,国内销量受设备更新需求、万亿特别国债等因素拉动而有望触底,出口也有望保持较高水平,推动我国挖机总销量降幅逐渐收窄。
半导体设备:1月全球半导体销售额同比增长15.2%
1月份,全球半导体销售额为476.3亿美元,同比增长15.2%,增速较前值上升3.6pct;我国半导体销售额为147.6亿美元,同比增长26.6%,增速较前值上升7.2pct。受智能手机、PC等消费电子出货量改善,叠加低基数因素,全球半导体销售额增速自2023年5月开始触底回升,我国半导体销售额增速也自2023年3月开始回升。未来,在人工智能和汽车等领域芯片需求持续增长驱动下,今年我国和全球半导体销售额有望保持两位数增长,进而推动上游相关设备需求回暖。
投资建议
从短期看,虽然今年前2月我国PMI低于50%荣枯线,但自去年年初以来我国制造业营业收入和利润总额持续改善,表明我国制造业复苏趋势仍在持续。同时,3月1日国务院审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进重点行业设备更新改造。未来,随万亿特别国债等积极政策持续出台和落地,叠加国内外企业逐渐转向补库周期和更新改造需求拉动,我国制造业整体需求有望逐渐改善,带动通用自动化行业需求继续回暖。此外,随政策支持力度逐渐加大和低基数,2024年我国房地产供需两端有望逐渐企稳,叠加万亿特别国债、工程机械更新需求和海外市场份额持续上升,挖掘机等工程机械销量降幅有望大幅收窄。综上,我们维持机械行业“增持”评级。建议关注轨交设备、机床工具、工控设备、工业机器人、工程机械等细分板块。
风险提示
国内经济增长不及预期。全球经济陷入衰退。原材料价格上涨。
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