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库存:五大材总库存继续去库,板材去库幅度较小,建材库存仍是去库主力,其中螺纹钢去库力度强于同期水平,热轧维持小幅去库,冷轧和中板库存则小幅回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
供应:近期利润改善以及部分钢厂可能存在产量调控前抢产的迹象,铁水产量继续小幅回升;不过由于部分轧线检修,五大材产量环比回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)后期需关注,钢厂复产节奏以及铁水回升后对各成材品种的倾斜。
需求:五大材总表需环比回落,其中建材表需环比上升;板材环比下降。目前处于传统旺季,建筑业和制造业需求延续修复状态,不过建材需求受到地产拖累,预计需求强度有限。
观点:宏观方面,近期住建部、工信部等部门印发设备更新方案,以及专项债发行加快提振市场需求预期,同时在交易二次通胀的带动下,市场情绪有所回暖;从供需来看,建材产量持续维持在低位波动,随着传统需求旺季到来,库存去库节奏良好,供需基本面边际改善,另外钢厂铁水回升带动原料反弹,成本驱动对成材带来一定支撑。总体来看,宏观氛围向好,短期需求回暖和原料估值修复有利于成材价格反弹,但反弹空间仍需跟踪需求恢复强弱。
策略:建议短线关注3500-3700区间交易。
风险关注:钢厂复产、需求复苏节奏
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