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核心观点:
◆美国总统大选逐步进入关键时期，此次拜登对华加企大枕肓尼身1在明显的政治意图。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州三个登若得到这些票数均可达成竞选成功条件。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）拜登主张推动“铁锈对华加征关税,除了包含其政策重要主张的清洁能源领域外，增加的钢铝等传统重工业更是“铁锈带”的传统产业。
◆经济影响方面，本次加征关税涉及180亿美元商品，占2023年中国总出口份额仅约0.5%，同时部分商品存在1-2年豁免期，因此总体影响有限。
◆相对的，近日国内稳增长政策持续发布，地产歧策组首季叹托底厉地产市场，超长期特别国债发行，中央财政开始发力。预计未来半年，内需相关资产相对于出口链机会或更大，风险或相对更低。
◆国内航天产业业绩方面，整体来看，航天产业2024Q1仍未出现明显拐点，但行业需求的释放有望体现在下十中有将有切侃使航天的基本面改善与市场新预期的建立带米的伯值修复N月里元人板块迎来戴维斯双击。
投资建议︰
◆关注核心资产、顺周期板块，地产组合拳或推动短期地产链的修复行情。此后重点跟踪:1)地产政策;2)政府债发行速度;3）基建项目开工情况。
风险提示:
1.国内政策推行不及预期;
2.地缘政治事件超预期;
3.海外流动性收紧超预期;
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