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人工智能动态:1)产品应用:苹果iOS 18正式发布;Win1021H2系统已停止支持;腾讯推全新图生视频模型Follow-Your-Pose-v2可生成多人动态视频;英特尔推出免费生成式AI产品AIPlayground;华工科技合作研发中国第一台全天候智能激光除草机器人;小米AI大模型MiLM正式通过备案,将逐步应用于各项产品;Adobe24年Q2季度业绩表现亮眼,AI贡献新动能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)底层技术:上交大发布LLM手机推理框架Powerlnfer-2;谷歌开源的TimesFM在1000亿时间点上预训练,仅用200M参数实现超强零样本学习能力;ChromeOS拥抱安卓加速人工智能功能开发;诺基亚公布世界上首个“沉浸式3D语音通信”技术。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)行业政策:中国信通院公布AI代码大模型评估,阿里云、华为、商汤等首批通过;巴黎奥运期间将建立AI技术保护制度。
投资建议:港股互联网板块开启长期基本面修复行情。①估值角度凸显价值洼地属性:月初我们汇总港股互联网公司扣除现金、短期投资的估值,相关标的估值在24年PE 15x左右水平,相比较美股纳斯达克24年PE 24x,港股互联网板块进入到深度价值区域,投资价值凸显。②资金配置角度:外资长线资金积极加仓带动南向资金流入,持续推动上涨。③公司经营与回报方面:年初以来各家如阿里、美团、字节在收缩不必要的投入,利润率压力预计有所缓和。同时也在增加股东回报,比如腾讯、美团等持续大额回购。④国内经济政策方面:近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松,国内整体仍处于经济复苏阶段,政策支持持续推出,有望对需求持续形成支撑。综合以上因素,继续坚定推荐恒生科技配置,尤其是长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行风险,游戏公司新产品不能如期上线或表现不及预期风险等。
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