银河证券-计算机行业点评报告：华为数智化盛会开幕在即，领航合作伙伴响应新质生产力号召-240313

　　事件

　　“华为中国合作伙伴大会”将于3月14日至15日在深圳举办。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】会议以“因聚而生数智有为”为主题，华为产业链伙伴和客户将集体亮相，共同探讨政企数智化转型升级。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　大会主题从“众志有为”升级为“数智有为”，华为将引领生态合作伙伴智能升级。主题由过去的“因聚而生众智有为”变为“因聚而生数智有为”，体现了华为携手伙伴探讨与展示‘伙伴+华为’体系的数智化升级的决心。根据华为中国政企CMO邱恒发言，“这一次的升级既包括计算生态相关的内容，也包括三类市场的政策和激励方案，还包括服务、平台、工具，以及面向NA、商业、分销三类市场的解决方案和适销产品。”

　　鸿蒙方面，自19年发布以来，市场渗透与占有率持续攀升。根据IDC最新数据显示，2023年前三季度，在中国智能手机操作系统市场中，安卓份额为71.8%，iOS占比16.4%，鸿蒙份额11.8%。截至24年1月，鸿蒙生态设备数量仅历时5个月即从7亿增长至8亿。对于开发者而言，HarmonyOSSDK拥有近30000个API，覆盖了鸿蒙原生应用开发、部署和维护的全生命周期。昇腾方面，昇腾910与310处理器为华为AI算力领域核心产品，基于达芬奇架构，覆盖端边云全场景，可满足不同部署环境差异性的算力需求。从算力和功耗来看，目前昇腾910单卡Int8算力大致可达0.6 P，最大功耗为300W。

　　合作伙伴贯穿全产业链，共同响应新质生产力号召。本次参会的合作伙伴贯穿基础设施到应用与服务的全产业链，主要可以分为三大类：（1）发展算力设施的生态伙伴：主要为华为芯片与服务器相关的生产厂商，例如神州数码将在会上举办智算产业发展论坛与新品展示会。（2）深入应用场景的ISV伙伴：主要为与华为在下游各行业展开应用场景的软件合作厂商，例如金融领域厂商恒生电子董事长将在会上发表“同心同行共赢数智未来”主题演讲；长亮科技将在会上发布长亮科技&华为银行核心系统联合方案；工业领域的厂商赛意信息将在会上发布基于华为iDME新一代SMOM联合方案；办公领域的致远互联、医疗领域的医渡科技等均将亮相大会。（3）贴近客户业务的服务伙伴：主要是负责华为软硬件实施适配的服务性厂商，例如中科软、软通动力等厂商。

　　投资建议

　　我们认为，华为将携手与带领生态伙伴进行全产业链的数智化升级，响应新质生产力号召。建议关注相关生态合作伙伴，算力、AIPC等产业链：神州数码（000034.SZ）；应用厂商：赛意信息（300687.SZ）；三未信安（688489.SH）；致远互联（688369.SH）；恒生电子（600570.SH）等。服务厂商：软通动力（301236.SZ）；润和软件（300339.SZ）；超聚变合作伙伴：先进数通（300541.SZ）

　　风险提示

　　技术研发不及预期的风险；生态构建不及预期的风险。