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投资要点:
计算机行业指数涨跌幅及估值:申万计算机板块近2周(2024/6/3-2024/6/14)累计下跌1.41%,跑输沪深300指数0.34个百分点,在31个申万一级行业中排名第9名;申万计算机板块6月累计下跌1.41%,跑输沪深300指数0.34个百分点;申万计算机板块今年累计下跌20.70%,跑输沪深300指数23.91个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2024年6月14日,据同花顺数据显示,SW计算机板块PETTM(剔除负值)为36.09倍,处于近5年10.79%分位、近10年6.25%分位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
重点产业新闻:(1)多地启动车路云一体化建设公开招标,车路云一体化加速落地;(2)华为鸿蒙超越iOS成中国第二大操作系统;(3)国家网信办发布第六批深度合成服务算法备案信息;(4)报告:联想跃升中国服务器市场前三,一季度销售额同比增长200%;(5)特斯拉中国上线百度地图V20;(6)苹果2024全球开发者大会WWDC24推出AppleIntelligence人工智能套件。
计算机行业周观点:开年以来,关于车路协同的政策和事件密集落地。政策面上,2024年1月,工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,提出建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、建立城市级服务管理平台等九项试点内容,试点期为2024-2026年。近期,北京、福州、鄂尔多斯、深圳等城市积极推进车路云一体化项目招标工作,国内车路协同建设加速发展。产业技术面上,车路协同自动驾驶能够通过车路协同、车车协同,极大拓展单车的感知范围,有效弥补单车智能的长尾问题。单车智能和车路协同相辅相成,是自动驾驶向高阶发展的必然趋势。政策和产业共振,我国车路协同市场发展空间广阔,根据前瞻产业研究院预测,2028年我国车路协同行业市场将达到2448亿美元,2023-2028年复合增长率为13%。建议关注车路协同产业投资机遇,重点关注路侧终端设备和车载终端设备提供商、激光雷达等传感器整机厂商和上游光学元件供应商等。
风险提示:政策监管趋严,AI技术发展不及预期,行业竞争加剧等。
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