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行业政策:京沪政策放开尘埃落定,需求端宽松基本到顶
12月,随着北京、上海终于出台大力度的降首付比例、降贷款利率和松普宅标准政策,第二轮需求端宽松画上句号。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】回顾2023年,7月政治局会议后需求端宽松密集释放,至年底政策已经基本到顶。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)融资端政策延续“三支箭”,落地效果并不理想。展望2024年,政策的主要看点在于“三大工程”的推进以及融资端的落地执行。
住宅市场:2023年成交下滑5%,2024年料继续探底
从我们监测的40城数据来看,12月全国商品住宅销售面积为1684.4万平米,同比下行13.7%,环比上行18.8%,1-12月全国商品住宅销售面积同比下行4.6%。
12月新房市场成交略微“翘尾”,不少城市迎来了下半年的成交高点,但是依旧难与上半年成交相提并论。2023年开端即顶峰,一季度后即便有密集宽松政策和特定节点房企推货营销加持,成交回升都不大并且难持续,全年成交继续下滑。
我们认为,新房市场还未到底,2024年可能是继续下滑的一年。中性假设下,我们预计2024年全国商品房销售额将下滑5%左右,商品房销售面积下滑8%左右。
土地市场:全年供地完成率仅四成,2024年成交难有起色
2023年全国平均供地完成率约为四成,即便对于一线城市,也仅北京完成了供地计划,上海、广州、深圳的完成率分别为85.0%、58.0%和23.4%。
成交方面,2023年12月亿翰智库监测城市宅地成交总建筑面积为25774.6万平米,同比下降13.0%,2023年,全国成交规划建筑面积94264.1万平米,同比下降23.7%。
2024年,土地成交规模可能继续探底。热度方面,由于房企延续追逐核心城市、核心地段的策略,土地热度仍将呈现“点状”特征,个别地块高热、整体冷淡的格局不会发生变化。
企业表现:百强企业投资规模小幅下降,境内债融资下滑超10%
投资方面,受央企发力拿地驱动,12月企业拿地投资改善较为明显,全年来看,权益拿地金额TOP100房企拿地金额仅小幅下降,民企占比仅13%。销售方面,12月TOP200企业销售环比改善,同比依然为负,2023年全年销售下降16%,预计2024年仍难明显好转。融资方面,2023年境内债发行规模下滑12%。由于2024年房企到期规模略高于2023年,若融资扶持政策落地依旧缓慢,2024年行业资金状况可能更加紧张。
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