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2024年年度策略我们推荐了以下几个板块:1.首推生猪养殖底部反转,其次关注黄羽鸡跟随猪价共振的情况;2.转基因种子商业化落地;3.关注动保新品催化,以及养殖周期回暖带来的量价齐升:关注非瘟疫苗商业化落地进程。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据确定性与机会大小:猪>种子>动保>禽养殖;而周期带来的投资机会可贯穿全年,并且给予了板块相应表现较好的时间节点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上半年总结:农业板块年初至今上涨0.48%,跑输大盘;从子版块来看依旧存在亮点,生猪养殖板块表现最好,在1月份跟随大盘调整后整体呈现上行态势,截至目前较年初上涨10.83%,跑赢沪深300的4.97%,其余子版块均呈现下跌态势。种子板块在2月份政策催化期存在短时行情;动保板块在1月下跌后,随着猪价回暖开始逐步好转。
下半年投资策略:布局禽畜养殖盈利改善,动保后周期业绩触底反弹,以及关注转基因种子商业化推广。
风险提示:
生猪价格不及预期:养殖企业盈利受猪价影响较大,猪价下跌使得盈利不及预期。
农产品价格大幅波动:饲料成本在生猪养殖中占比较大,原材料价格上涨会使得利润承压
动物疫病风险:动物疫病爆发会使得行业出现较大程度亏损。
政策落地不及预期:转基因作物商业化进程延缓使得行业整合速度变慢。
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