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本周观点:
一、再迎重大政策利好,低空经济乘风而起
今年,低空经济首次被写入政府工作报告,成为发展新质生产力的热点之一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月27日,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑;3月29日,中国民航局举行推进低空经济发展的专题新闻发布会,介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑,低空经济产业再迎重大政策利好,2024年有望成为低空经济发展的元年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二、无人机物流加速,低空经济开启商业化元年
3月23日,顺丰旗下丰翼科技全球首发两款无人机物流产品“同城即时送”“跨城急送”,标志着无人机物流运输进入了一个全新的时代,也代表着低空物流运输已真正实现常态化与商业化运营。此前,丰翼科技已采用多款自研无人机进行景区运输、农产品和医疗物资运输服务。伴随我国无人机产业发展的优势,低空经济将进一步拓宽应用场景,充分发挥新质生产力的商业价值。
三、小米汽车SU7正式发布,汽车“智能化”全面开启
3月28日,小米集团在小米汽车上市发布会上正式发布小米SU7。标准版售价21.59万元。小米SU7全系长续航,在CLTC工况下标配起步续航为700公里。小米SU7Max版同时实现2s级零百加速和800km+续航。小米汽车将以“智驾+智舱+生态”作为核心,通过小米的“人车家全生态”,将所有智能终端连接在一起,实现无感互联、能力协同。小米汽车的五大核心技术:电驱、电池、大压铸、智能座舱、智能驾驶。我们认为,当前智能化发展前景较大并且趋势明显,物联网建设逐渐完善,随着智能汽车的推广,人工智能在日常生活中所占比重越来越高,故相关领域的发展前景较好。
四、投资建议
受益标的:
算力:1、国产链:恒为科技、开普云、神州数码、高新发展、中科曙光等;2、英伟达链:工业富联、鸿博股份、润泽科技等。
AI应用:润达医疗、科大讯飞、同花顺、福昕软件、金山办公、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、国脉文化、拓尔思、能科科技、科远智慧。
机器人:先惠技术、萤石网络、大华股份、海康威视。
液冷:中科曙光、工业富联、飞荣达、精研科技、淳中科技。
低空经济:莱斯信息、深城交、四川九洲、新晨科技、川大智胜。
五、风险提示
核心技术水平升级不及预期的风险,AI伦理风险,政策推进不及预期的风险,中美贸易摩擦升级的风险。
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