主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度实现营收9.80亿元(YOY+21.42%),归母净利润1.02亿元(YOY+ 39.42%),扣非归母净利润0.97亿元(YOY+ 21.98%),业绩符合预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
点评:
股权激励费用摊销影响净利润:24Q3公司单季度实现营收3.37亿元(YOY+19.37%),归母净利润0.27亿元(YOY-9.22%),扣非后归母净利润0.22亿元(YOY-31.38%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司利润端同比下滑主要是Q3计入股权激励费用0.17亿元。剔除该费用影响后,24Q3公司归母净利润为0.43亿元。
静待MASH治疗药物市场开拓:24年3月,全球首个MASH治疗创新药Resmetirom获批上市,正式打开MASH治疗市场蓝海。此外,多个MNC的GLP类药物的MASH治疗临床正在持续推进,相关药物获批后将进一步加速MASH患者治疗渗透率。公司产品Fibroscan作为MASH无创筛查的主要检测设备,其渗透率也有望随着MASH治疗药物的推广而进一步得到提升。
盈利预测、估值与评级:公司是MASH无创筛查龙头企业,产品销售覆盖欧洲、亚洲、北美等地区主要国家。基本维持公司24-26年归母净利润为2.09/3.21/4.59亿元,分别同比增长106.0%/53.4%/42.9%,对应当前股价PE分别为65/43/30倍,维持“增持”评级。
风险提示:MASH药物销售推广不及预期;MASH诊断产品竞争加剧;公司销售不及预期。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...