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1、十年风雨历程,造就智能光电系统优秀企业
芯瑞达科技股份有限公司成立于2012年,是国家高新技术企业,安徽省著名商标企业、安徽省专精特新中小企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司主营业务为新型显示光电系统、健康智能光源系统的研发、生产、销售。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司承接了HDR显示技术、量子点显示技术、Mini LED显示技术等政府重大课题项目的研发及产业化,在下一代新型显示技术领域已占据先发优势。
2、光电模组量利双增,下游Mini LED销量加速
背光电视持续渗透,生产链条开始成形。Mini LED出色性能可以加持LCD,延续LCD产业寿命。根据TCL电子目标,未来5年LCD传统背光预计逐步被Mini LED取代,普通的LCD份额将会变得很小。Mini LED的单机价值量为20美金~30美金,Mini LED对LCD画质的改善是大幅优化的。从终端市场来看,Mini LED背光技术在电视显示器领域的渗透继续加大,双十一大尺寸电视机销售排行榜中,Mini LED背光电视位居前列,看好Mini LED电视渗透率持续加速。
3、拓宽新型应用场景,实现多维度竞争力
直显+背光+车载并驾齐驱,打造新一代龙头企业。公司主营业务收入来源主要是显示模组和显示终端,其中,显示模组包括Mini LED背光模组,终端业务包括车载显示终端。在行业低谷期实现了利润和营收的高比例增长。从应用场景来看,Mini LED主要应用于直显和背光。未来在苹果三星等终端品牌厂推动下,以及京东方、华星光电等面板厂的努力下,Mini LED背光的市场潜力值得深入挖掘。
投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8亿、2.6亿、3.5亿,给予公司2024年26XPE,目标价42.64元,给予“买入”评级。
风险提示:竞争行业加剧风险,宏观需求不及预期风险,原材料价格波动风险,技术赶超和替代风险,股价波动风险。
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