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23年业绩预计符合预期,2023年扣非归母净利润预计同比增长66%
公司发布2023年年度业绩快报,23年实现营收预计约60.0亿元,同比增长59%,扣非归母净利润约5.9亿元,同比增长66%,实现归母净利润约7.1亿元,同比增长56%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】考虑到公司2022年盈利能力有所下降,以及23年公司单晶炉订单继续大幅增长,盈利预测中我们将公司2023年营业收入由55亿元调整为60亿元,将2024年营业收入由65亿元调整为69亿元,并新增2025年收入预测,预计2025年营业收入83亿元;将公司2023年归母净利润由9.20亿元调整为7.05亿元,将2024年归母净利润由11.46亿元调整为8.50亿元,并新增2025年盈利预测,预计2025年归母净利润为9.43亿元,对应当前24-25年PE分别为8.5X/7.7X,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2023年订单实现大幅增长,盈利能力维持稳定
公司23年Q4实现营收约23.0亿元,同比增长40%,扣非归母净利润约2.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润约2.5亿元,同比增长26%,净利率为10.74%,相比2022年同期的12%略有下滑,整体盈利能力相对稳定。2023年,受益于全球光伏及半导体市场需求的持续稳定增长、行业技术创新及政策支持等综合因素的共同作用,光伏及半导体企业的市场需求仍保持积极增长。公司围绕“光伏+半导体”双产业可持续发展战略,进一步优化产业布局,加强市场开拓,新增订单、出货规模及验收规模均实现大幅增长,公司在光伏和半导体行业的竞争继续增强。
23年Q4先后交付多笔单晶炉订单,推出股权激励彰显发展信心
受益于国内单晶炉及切片机产品需求旺盛,2023年9月,连城数控先后为双良硅材料(包头)有限公司提供840台1600+型常规单晶炉和280台磁拉单晶炉,为三一硅能(朔州)有限公司交付首台1600型单晶炉,为清电硅业有限公司交付800台单晶炉(含系统及集控)和140台850+切片机,充分展现了公司领先的技术能力与产品力。面对N型电池产品的转型需求趋势,公司推出了单晶炉全新一代低氧方案2.0,可节约30%化料时间并实现系统自动控制降功率,运行效率更高并可在现有连城单晶炉产品上改造升级。2023年10月公司公告股票期权激励计划(草案修订),激励对象包括公司高级管理人员和核心员工369名,业绩考核目标为:第一个行权期:2023年-2024年两年累计营业收入不低于125亿元或2023年-2024年两年累计净利润不低于12.5亿元;第二个行权期:2023年-2025年三年累计营业收入不低于200亿元或2023年-2025年三年累计净利润不低于20亿元。公司利益通过股权激励计划与管理团队和核心员工进行深度绑定,彰显未来发展信心。
风险提示:研发项目进展不及预期风险;市场竞争加剧风险;全球经济和贸易形势变化风险;业绩快报为初步核算数据,具体数据以公司23年年报为准;股权激励计划现仅为草案,请以公司最终公告为主。
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