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报告要点:
“双碳”目标背景下,多技术并行发展核电大势所趋
能源是推进碳达峰、碳中和的主战场,核电具有环保性、经济性、高效性三大优点,是唯一可大规模替代化石燃料的清洁能源。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前压水堆是全球主流堆型,全球在运压水堆占比达73.6%,第四代核电、模块化小堆、聚变堆处于多技术并行发展态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年12月,石岛湾高温气冷堆(HTR-PM)核电站商运投产,成为世界首个实现模块化第四代核电技术商业化运行的核电站;2024年2月,全球首个陆上模块化小型核反应堆“玲龙一号”外穹顶在海南昌江核电基地吊装完成。聚变堆领域,中国环流三号实现100万安培等离子体电流下的高约束运行模式,EAST实现403s可重复的稳态长脉冲高约束模式等离子体运行,我国磁约束核聚变技术已处于世界前列。
核电装机进程加速,我国核岛设备国产化水平持续提升
在运核电方面,截至2023年底,世界32个国家在运核电机组共计413台,装机容量371.5GW,我国在运核电55台,装机容量56.9GW,整体规模居世界第三位。在建核电方面,截至2024年2月,我国在建核电机组共25台,总装机容量约27.9GW,继续保持全球第一。预计2030年,我国在运核电装机规模有望超过美国成为世界第一;预计到2035年,我国核能发电量在总发电量中的占比将达到10%,相比2022年翻倍。关键核岛设备方面,我国核电主设备出产不断增长,2022年国内核电主设备累计交付54台套,维持高位。我国核电装备企业通过实施核心设备和零部件国产化攻关,主要核电堆型设备国产化率达到90%以上。
非动力核技术:同位素及辐射应用方兴未艾
2022年,全国从事放射性同位素和射线装置的相关单位数量共10.5万家,同比增长13.1%,5年CAGR达9.4%;全国在用放射源达16.4万枚,各类射线装置26.7万台。非动力核技术在辐射化工、核环保领域发展势头迅猛。钴源辐照装置和高能电子辐照加速器广泛用于各类辐射化工产品;电子辐照处理废气、废水、废物的新兴技术加速发展,中国成都建成世界第一座电子束处理烟气的工业化应用装置。
投资建议
核技术与核电是解决国家能源需求、助推“双碳”目标实现、保障国家能源安全的关键科技变量,随着中国核电装备制造国产化和自主化能力的增强,核电装机规模以及核能发电量将不断提升,产业链相关公司有望充分受益,迎来快速发展期。重点布局技术垄断性强、行业垄断性好的龙头公司,我们建议关注上游材料及阀门上市公司:久立特材、中核科技、国光电气、安泰科技;中游核设备、部件上市公司:兰石重装、安泰科技;下游核电运营上市公司:中国核电、中国广核。
风险提示
宏观经济风险;行业政策调整风险;核安全风险
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