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事件:2023年爱博医疗实现营收9.51亿元,同比增长64.14%;实现归母净利润3.04亿元,同比增长30.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024Q1爱博医疗实现营收3.10亿元,同比增长63.55%;实现归母净利润1.03亿元,同比增长31.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
人工晶体稳步增长,角膜塑形镜增速放缓:2023年,公司人工晶状体业务实现营收5.00亿元,同比增长41.67%,营收占比为52.51%;角膜塑形镜业务实现2.19亿元,同比增长26.03%,营收占比为23%;离焦镜加速推进,收入同比增长247.32%。随着年初市场环境逐步恢复,白内障手术量快速增长,公司人工晶状体销量同步增长,国内年销量突破百万片,同时国际市场也加快推进,境外人工晶状体收入同比增长127.90%。角膜塑形镜业务受消费降级、竞品增加等因素影响,市场增速有所放缓。离焦镜与角膜塑形镜互补,为患者提供更多选择,以满足不同的近视防控需求。
新产品快速放量:2023年公司隐形眼镜业务实现收入1.37亿元,同比跃升1504.78%,营收占比达14.36%,公司通过并购天眼医药、福建优你康、美悦瞳快速提升产能、拓展隐形眼镜市场,目前彩片产线处于满产状态,并依托公司研发优势持续提升产线效率。
研发力度加强,在研产品丰富:2023年公司研发投入总额1.32亿元,同比增长61.23%。2023年公司的有晶体眼人工晶状体(PR)已申报注册,非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等临床项目加速推进,进展良好。
投资建议:人工晶体稳健发展,新产品快速放量。我们预计公司2024-2026年实现营业收入13.77/18.65/23.91亿元,归母净利润3.91/4.94/6.17亿元。对应PE分别为33.73/26.67/21.36倍,维持“增持”评级。
风险提示:研发进展不及预期;白内障手术需求未能持续;视光需求疲弱
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