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行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌2.01%,跑输沪深300指数1.84pp,跑赢创业板综指1.85pp,在31个子行业中排名第8,表现较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生医疗健康指数上周收涨2.41%,跑赢恒生国企指数0.57pp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,复星医药的复迈替尼片、康诺亚的司普奇拜单抗注射液的上市申请新进承办。上周,信达生物的替古索司他正在进行二期临床;京新药业的JX2105正在进行一期临床。
本周观点:卫健委深化体制改革,推动卫生健康事业高质量发展。
2024年6月3日,国家卫生健康委员会发布了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确了未来一年的改革方向和重点任务。政策聚焦于医保、医疗、医药协同发展和治理,推动卫生健康事业高质量发展。
具体来看,本次工作任务主要包括:1)加强医改组织领导;2)推广三明医改经验;3)进一步完善医疗卫生服务体系;4)推动公立医院高质量发展;5)建立多层次医疗保障体系;6)加强药品领域改革创新。
我们认为此次工作任务的一大重点在于实现公立医院的精细化管理,达到提高患者就诊质量的同时降低医疗费用。具有药物经济学优效的“高性价比”方案将在临床应用中取得优势,创新药、创新器械、中药等高价值临床产品有望持续放量。建议关注恒瑞医疗、迈瑞医疗、同仁堂等创新药、器械耗材及中药赛道龙头公司。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、药明康德(A+H)、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险
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