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行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌3.74%,跑输沪深300指数1.66pp,跑输创业板综指0.94pp,在31个子行业中排名第19,表现一般。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】港股恒生医疗健康指数上周收跌8.22%,跑输恒生国企指数3.46pp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,加科思的枸橼酸格来雷塞片的NDA申请新进承办;信达生物的IBI354、恒瑞医药的SHR-3821注射液和SHR-7787注射液的临床申请新进承办;百济神州的BG-68501片的IND申请新进承办。上周,恒瑞医药的SHR7280和trastuzumab rezetecan正在进行三期临床;正大天晴的TQB2102正在进行二期临床;云南白药的INR101正在进行一期临床。
本周观点:创新医药政策持续推进,坚定看好创新药产业链。
拥抱新质生产力,政策利好医药产业创新发展。2024年政府工作报告中提及要培育创新药产业发展;加强健康养老等民生科技研发应用;提高医疗卫生服务能力,并强调了医药产业2024年的发展主基调为创新发展。此后,北京、广州、珠海等地相继发布支持生物医药产业或创新药械高质量发展的相关政策,打造全流程服务体系,加快研发到应用进程,优化创新药械的定价和支付结算模式。此外,ASCO大会召开在即,多家中国药企宣布了其入选本届ASCO大会的新药研究,创新药市场关注度有所提升。美联储整体偏鸽,降息预期利好创新药类风险资产。重点推荐恒瑞医药、千红制药。建议关注复宏汉霖(H)、凯因科技、益方生物-U、信达生物(H)、康诺亚(H)、科伦博泰生物-B(H)、百利天恒-U、康方生物(H)、乐普生物-B(H)、迈威生物-U等。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、药明康德(A+H)、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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