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行业核心观点:
近月消费呈现平稳恢复态势,2023年1-12月社零累计同比+7.2%,双十一电商大促期间,消费者行为亦偏向于理性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预计未来随着经济的逐步恢复和扩大消费措施的出台,消费活力有望得到进一步刺激。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议关注:①化妆品&医美:短期来看,受内外部环境影响,部分医美、化妆品龙头近期业绩出现放缓;中长期来看,颜值经济下医美、化妆品需求较大,多项化妆品、医美相关法规发布,行业洗牌背景下合规化妆品、医美龙头公司受益。②黄金珠宝:近期金价震荡走高,叠加消费场景恢复、黄金饰品工艺提升以及“悦己”消费观念的深入,黄金珠宝行业迎来量价齐升,看好积极抢占渠道、升级品牌、开发新品的黄金珠宝龙头企业。
投资要点:
行情回顾:上周(1月15日-1月21日)申万美容护理指数下跌0.76%,跑输沪深300指数0.32个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排名第6;从年初至今,申万美容护理指数上涨0.08%,跑赢沪深300指数4.78个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第3。
行业数据:①社零数据:2023年12月,社会消费品零售总额为43,550亿元,同比+7.4%,其中,商品零售收入同比+4.8%,餐饮收入同比+30.0%。细分品类中,限额以上单位金银珠宝类零售额同比+29.4%、化妆品类零售额同比+9.7%。②原材料价格方面:上周黄金下跌19.52美元至2029.47美元/盎司,白银下跌0.58美元至22.61美元/盎司。上市公司重要公告:朗姿股份为全资子公司提供担保并接受关联方担保,科思股份、水羊股份、百亚股份发布2023业绩预告,丸美股份控股股东部分股份质押展期,周大生股东部分股份质押,曼卡龙向特定对象发行股票解除限售上市流通,恒安国际根据股份奖励计划购买股份。
行业重要事件:①佰傲再生获数亿元融资;②高端抗衰生物护肤品牌AROCELLL推出全球首款肉毒素微电流面膜;③寡分子透明质酸钠获美国FDA以及加拿大CNF认证;④康哲药业获得再生类轻医美产品“少女针”和“微晶瓷”独家许可权利。
风险因素:经济下行风险、消费复苏不及预期风险、行业竞争加剧风险。
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