平安证券-计算机行业：中共中央政治局会议强调新质生产力发展，为科技产业发展注入新动能-240506

　　行业要闻及简评：1）中共中央政治局会议强调新质生产力发展，为科技产业发展注入新动能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】4月30日，中共中央政治局召开会议。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）会议强调，要因地制宜发展新质生产力。科技创新是发展新质生产力的核心要素，“新质生产力”这一概念的提出将对我国科技产业发展提出更高的要求。我国高度重视科技产业的发展，在政策、技术、市场的多轮驱动下，我国科技产业将迎来蓬勃发展的黄金期。2）我国地方政府出台政策积极推动低空经济产业发展。近日，河南省、广州市政府出台政策积极推动低空经济产业发展。当前，政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我们认为低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展。

　　重点公司公告：上周紫光股份、麒麟信安等公司发布2023年报及2024年一季度报告，华大九天等公司发布2023年年报，超图软件、浪潮信息、工业富联、太极股份、东方国信等公司发布2024年一季度报告。

　　一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨1.88%，沪深300指数上涨0.56%，前者跑赢后者1.32pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为38.6倍。上周，计算机行业344只A股成分股中，261只股价上涨，4只平盘，71只下跌，8只持续停牌。

　　投资建议：中共中央政治局会议强调新质生产力发展，为科技产业发展注入新动能。我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。当前，政策推动低空经济进入快速发展期，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：中科星图、莱斯信息、四川九洲；3）无人机厂商：纵横股份；4）通航运营：中信海直；5）交通规划：深城交。

　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。