• 热点研报
  • 精选研报
  • 知名分析师
  • 经济数据库
  • 个人中心
  • 用户管理
  • 我的收藏
  • 我要上传
  • 云文档管理
  • 我的云笔记
  • 天风证券-通信行业研究周报:微软Copilot+PC搭载GPT~4o;传英伟达下调H20芯片价格-240526

    日期:2024-05-26 11:20:09 研报出处:天风证券
    行业名称:通信行业
    研报栏目:行业分析 唐海清,王奕红,康志毅  (PDF) 12 页 447 KB 分享者:gao****77 推荐评级:强于大市
    请阅读并同意免责条款

    【免责条款】

    1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

    2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;

    3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;

    4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》

    研究报告内容
    分享至:      

      本周行业动态(05.19-05.25):

      1.微软颠覆PC形态,Copilot+PC搭载GPT-4o

      微软向世界介绍了专为AI设计的新型Windows PC,即Copilot+PC。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】凭借强大的新型芯片,能够实现令人难以置信的40+TOPSAI算力、电池续航时间可达一整天,未来几周内用户将获得包括来自OpenAIGPT-4o在内的最新模型,进行更自然的语音对话。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)微软Copilot+PC支持的硬件体系不仅限于英特尔+英伟达,AMD和高通也都已覆盖。

      2.中国市场需求不佳,传英伟达下调H20芯片价格

      据路透社消息,由于特供中国市场的人工智能(AI)芯片H20系列需求不佳,英伟达已经下调了H20系列芯片的价格,搭载八组芯片的服务器每台售价约介于人民币110万元-130万元。在某些情况下,英伟达H20芯片的售价已经比华为Ascend 910B低10%以上。报道显示,在过去六个月中,只有五个买家或附属买家表示有兴趣购买H20芯片,而同期Ascend 910B芯片的购买者则达到十几个。

      本周投资观点:

      业绩相继披露,受益北美AI算力拉动的核心标的均呈现靓丽报表,同时海外云巨头和国内运营商相继披露Capex,持续看好北美算力供应链核心受益标的(光模块、PCB、GPU模组制造等环节),同时建议重视三个AI扩散分支线投资机会:国产算力,AI新技术硅光、液冷,新应用(AI+机器人,AIPC,AI手机等硬件终端);同时,重视低位低估值,产业向上趋势的海风海缆投资机会以及积极关注卫星/低空进展。中长期,把握高景气赛道,我们坚定看好AI算力+卫星互联网/低空经济+海风三大板块的投资机会。

      一、人工智能与数字经济:

      1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:盛科通信、锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;

      2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:太辰光、光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、剑桥科技;

      3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。

      4、IDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、高澜股份、科创新源、光环新网、申菱环境、数据港等;

      5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;

      6、通信+AIGC应用:建议关注:彩讯股份、梦网科技。

      二、卫星互联网&低空经济:

      国防信息化建设加速,低轨卫星迎来加速发展阶段,同时空间广阔的低空经济产业积极推进,重点推荐:华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信;建议关注:铖昌科技、上海瀚讯、海能达、盛路通信、信科移动等。

      三、通信+新能源:

      1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;

      2、通信+智能汽车:建议关注:模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)

      风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险

    我要报错
    点击浏览报告原文
    数据加工,数据接口
    我要给此报告打分: (带*号为必填)
    相关阅读
    2024-06-16 行业分析 作者:唐海清,王奕红,康志毅 10 页 分享者:562****53 强于大市
    2024-06-10 行业分析 作者:唐海清,王奕红,康志毅 12 页 分享者:1887******498 强于大市
    2024-06-02 行业分析 作者:唐海清,王奕红,康志毅 10 页 分享者:妮**样 强于大市
    2024-05-31 行业分析 作者:唐海清,王奕红,余芳沁 3 页 分享者:socr******ang 强于大市
    2024-05-24 行业分析 作者:唐海清,王奕红,余芳沁 3 页 分享者:zzk****11 强于大市
    关闭
    如果觉得报告不错,扫描二维码可分享给好友哦!
     将此篇报告分享给好友阅读(微信朋友圈,微信好友)
    小提示:分享到朋友圈可获赠积分哦!
    操作方法:打开微信,点击底部“发现”,使用“扫一扫”即可分享到微信朋友圈或发送给微信好友。
    *我要评分:

    为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。

    您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。

    当前终端的在线人数: 112556
    温馨提示
    扫一扫,慧博手机终端下载!

    正在加载,请稍候...