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【交易观点】
亚德诺（ADI.O）：去库存渐近尾声，关注AI浪潮的商业机会
事件：亚诺德半导体（ADI.O）于上周发布2024财年第二季度财报，财报显示：二季度营收21.6亿美元，同比-33.8%，环比-14.1%；每股收益1.4美元，超出前期指引上限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】毛利率54.7%，同比-11.0 pct，环比-4.0 pct；净利润3.0亿元，同比-69.1%，环比-33.9%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
我们的观点：去库存渐近尾声，关注AI浪潮的商业机会。亚德诺公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商，致力于解决与信号处理电子设备相关的工程。公司季度营收同比环比均下降主要系公司持续去库存导致不利的产品组合，收入和产能利用率同步下降。公司管理层预计二季度已经是行业的底部，三季度开始营收有望部分回升。公司管理层表示，AI浪潮有望拉动公司未来营收，主要有两个方向上的增长点：1.AI对基础设施建设需求，尤其是对能源和信息传输的要求高涨，对应公司的垂直电源技术和光电传输技术及其相关产品的发展；2.AI对高带宽存储设备和高性能运算的要求，大概率会拉动公司仪器和测试业务的增长。综合来看，公司基本面相对稳固，有明确增长点，当前营收受库存影响，建议保持关注。
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