国元国际-晨报-240626

　　【债券快讯】

　　6月25日中资美元债一级市场发行3只债券

　　长城资产国际控股（惠誉：BBB-稳定，联合国际：AA-稳定）拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】初始指导价T+240bps区域，最终定价T+195bps。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银(亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

　　长城资产国际控股（惠誉：BBB-稳定，联合国际：AA-稳定）拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的非次级永续证券。初始指导价7.7%区域，最终定价7.15%。渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

　　西南发展集团拟发行Reg S、3年期、固定利率、0.6亿美元高级无抵押有担保债券。初始指导价7.3%区域，汇生证券、安信国际、上银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、东海国际、国联证券国际、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行(B&D)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

　　另有1家主体潜在发行

　　中国华能（标普：A-稳定，穆迪：A2负面，惠誉：A负面）拟发行Reg S、以美元计价的有担保次级永续债券。该票据拟由中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group销担保。预期发行评级为A3(穆迪)。发行人已委托中国银行、农银国际、工银亚洲、星展银行、工银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中金公司、华泰国际、高盛亚洲、建银国际、招商永隆银行、华侨银行、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。