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【交易观点】
美光科技(MU.O):存储市场回暖,关注HBM营收增长
事件:香港万得通讯社报道,当地时间6月26日,美光科技第三财季营收68.1亿美元,预期66.7亿美元;净利润3.32亿美元,预期3.12亿美元;第三财季调整后运营利润率28.1%,预期27.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】调整后EPS 0.62美元,预期0.5美元;预计第四财季调整后营收74亿-78亿美元(即76亿美元+/-2亿美元),分析师预期75.8亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们的观点:存储市场回暖,关注HBM营收增长。从价格方面来看,公司本季度的营收主要依靠DRAM和NAND存储芯片价格上涨拉动。维科网(Ofweek)引述集邦咨询(Trendforce)的数据指出今年一季度全球存储芯片价格上涨超两成,预估今年二季度再涨近两成。从需求端来看,在AIPC和AI手机的潜在需求的拉动下,HBM预期需求上升,公司管理层表示,公司的HBM3E产品功耗降低了30%,第三财季HBM3E出货实现超过1亿美元收入,2024财年将有数亿美元的营收,2025财年将达到10亿美元的营收。综合来看,公司营收主要来源于存储芯片的营收,存储芯片营收易受行业周期影响;当前AI终端市场对HBM产品的需求增长,利好公司未来营收;公司当前基本面稳固,有明确的业务增长点,建议保持关注
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