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行情回顾
本周(6.24-6.28)上证综指下跌1.03%,创业板指下跌4.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公用事业板块上涨1.72%,环保板块下跌1.92%,煤炭板块下跌1.34%,碳中和板块下跌0.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
每周专题
截至2024年5月底,全国累计发电装机容量约30.37亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.91亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.61亿千瓦,同比增长20.5%;核电装机容量约0.58亿千瓦,同比增长2.3%;火电装机容量约14.01亿千瓦,同比增长3.7%;水电装机容量约4.26亿千瓦,同比增长2.2%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1372小时,比上年同期减少59小时。
1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2578.0亿元,同比增长6.5%。电网工程完成投资1703.0亿元,同比增长21.6%。
1-5月,全国发电累计厂用电率为4.5%,环比减少0.1%。其中火电发电累计厂用电率为5.6%,环比增长无变化;水电发电累计厂用电率为0.6%,环比无变化。
行业要闻
6月24日,浙江省瑞安市人民政府发布《关于印发瑞安市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》,通知指出,强化退役动力电池在储能等领域梯次利用,探索开展风电光伏设备残余寿命评估,推进设备及关键部件梯次利用实施能源设备更新改造。到2025年全面淘汰2蒸吨及以下生物质锅炉。
6月26日,广州市政务服务和数据管理局正式印发《数字广州建设2024年工作要点》,其中明确,今年广州将围绕网络、算力、融合应用三类设施,进一步推进5G网络深度覆盖,加快推进5G-A网络部署,推动国家超级计算广州中心、广州人工智能公共算力中心提质扩容。同时大力发展车联网、低空智联网、智能电网、智慧充电桩等融合基础设施。
北极星垃圾发电网获悉,国家能源局发布关于启用国家绿证核发交易系统的公告,自2024年6月25日至6月30日,原国家可再生能源发电项目信息管理平台停用绿证申领功能,期间发电企业或项目业主可正常登陆查看绿证核发信息。
投资建议
火电板块:我们建议关注发电资产主要布局在电力供需偏紧、发电侧竞争格局较好地区的火电企业,如浙能电力、皖能电力。水电板块:建议关注水电运营商龙头长江电力。核电板块:建议关注核电龙头企业中国核电。新能源板块:建议关注综合能源运营商南网能源。
风险提示
电力板块:新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利;补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。
环保板块:环境治理政策释放不及预期等。
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