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算力国产化进程仍在持续,国产芯片替代空间依然广阔。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受海外映射影响,近期国内液冷服务器、AI终端或将迎来事件催化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近年来,部分计算机专用设备厂商把握行业机会,积极布局出海业务,其成果有望在业绩上开始兑现,维持计算机行业“推荐(维持)”评级。
英伟达2024GTC大会召开在即,据英伟达官网GTC大会议程,多项会议与液冷技术有关。在此之前,国内外服务器大部分以风冷为主要散热技术,而随着AI发展,高算力芯片功耗大幅提升,使得具备低能耗、高散热、低噪声特点的液冷成为传统风冷散热技术的替代方案。我们认为液冷行业生态将进一步完善,提供液冷服务器和液冷散热解决方案的厂商有望受益。个股方面建议关注浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、中科曙光(603019.SH)、海光信息(688041.SH)、寒武纪-U(688256.SH)。
AI手机、AIPC和AIPin等AI终端产品自2023年开始发布,2024年以来,市面上主流厂商在AI终端赛道上加速布局。AIPC方面,手机厂商荣耀近日宣布将发布旗下首款AIPC——荣耀MagicBook Pro16。同时,我们认为国内专用计算机设备终端具备性能和价格优势,有望持续在中东、拉美、非洲等地持续提高市场渗透率。当前建议关注支付设备和显控设备出海赛道。个股方面建议关注卡莱特(301391.SZ)、新大陆(000997.SZ)、新国都(300130.SZ)。
风险提示:国产算力建设不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI应用落地速度不及预期;国产大模型迭代速度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期;创业板、科创板股票风险等级为R4,仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。
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