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行情回顾及估值:申万计算机板块本周(02/19-02/23)累计上涨11.59%,跑赢沪深300指数7.88个百分点,在申万行业中排名第2名;板块2月累计上涨13.43%,跑赢沪深300指数4.90个百分点,在申万行业中排名第2名;板块今年累计下跌13.40%,跑输沪深300指数15.10个百分点,在申万行业中排名第28名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】估值方面,截至2月23日,申万计算机板块PETTM为54.48倍,处于近5年38.98%分位、近10年40.59%分位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
产业新闻:1、国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。2、中国电信上海公司已在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”,据了解,这将是全国规模最大的运营商级智算中心,算力集群规模达15000卡,采用自主创新AI芯片,且全部采用液冷散热方案,是目前规模最大、单池训练能力最高的国产液冷智算中心。3、英伟达高管在业绩说明会上表示,第四财季中国在公司数据中心收入中占据了个位数的百分比,预计下一财季将保持在类似的范围内。除中国外,公司来自其他所有地区的数据中心增长都很强劲。资料显示,过往财季,英伟达来自中国等受限的国家和地区的数据中心业务收入贡献约20%-25%。4、据外媒报道,埃隆?马斯克在社交媒体平台X上发文称,人工智能初创公司xAI将在两周后发布Grok 1.5聊天机器人。5、据外媒报道,微软广告和网络服务部门CEO米哈伊尔?帕拉辛(Mikhail Parakhin)在最近的一条推文中暗示,OpenAI的视频生成模型Sora最终将与其人工智能助手Copilot集成,但这需要一些时间。
周观点:近期OpenAI、谷歌密集落地新的AI模型,其中OpenAI推出的Sora表现亮眼,生成的视频已经长达60秒,且内容的连贯性强;能够在一个视频中创建不同角度的镜头,并且保持角色和视觉风格的一致性;具备理解物理世界部分规律的能力,生成的视频内容更加真实。后续模型的快速迭代与广泛应用,将会进一步加大算力需求。结合本周国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会、提出要加快建设一批智能算力中心,建议重点关注国产算力产业链。相关标的包括神州数码(000034.SZ)、高新发展(000628.SZ)、广电运通(002152.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、软通动力(301236.SZ)等。
风险提示:政策推进不及预期;下游需求释放不及预期;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。
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