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事件:
公司公告,(1)2023年上半年实现主营收入19.76亿元,同比下降1.65%;归母净利润7.24亿元,同比增长15.35%;扣非净利润6.76亿元,同比增长13.31%;(2)2023年Q2单季实现主营收入10.22亿元,同比增长4.17%;归母净利润4.34亿元,同比增长14.46%;扣非净利润3.89亿元,同比增长9.58%;(3)公司拟每10股派息1元(含税),合计派息金额超过2亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
点评:
Q2单季收入、利润均创新高,超市场预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司2023Q2单季度收入超10亿元,为连续5个季度最高;净利润超4亿元,创历史新高。Q2单季毛利率为84.27%,连续3个季度小幅提升;销售费率为23.07%、管理费率为6.44%、研发费率10.87%,整体保持相对稳定。
传奇&奇迹基本盘稳固,创新品类拓圈效果显著。传奇&奇迹:已建立坚实竞争壁垒,传奇IP版权纠纷尘埃落定后国内传奇市场将进一步集中,公司作为头部传奇厂商有望率先受益。创新品类:公司已获批《龙神八部之西行纪》《石器时代:觉醒》《图兰卡的挽歌》《永恒觉醒》《一念永恒:少年追梦》《妖怪正传2》《梁山传奇》等游戏版号,已引进“刀剑神域”“封神系列”“盗墓笔记”“斗罗大陆”等知名IP,后续产品储备充足。
AI+VR加速探索,积极拥抱数字化经济发展。VR游戏研发进度靠前:当前已有一款动作竞技类VR游戏在研。AI探索深度较深:战投企业幻杳网络基于虚幻引擎自研AIGC工具,已经能够批量形成高精度的人物和场景渲染图以降低美术成本。数据赋能互联网:公司计划建设数字经济研发中心的建设计划,聚焦深耕游戏研发,不断挖掘产业“新动能”,加速游戏产业数字化转型。
投资建议:预计2023-2025年净利润14.5/18.3/24.3亿元,EPS 0.67/0.85/1.13元,给予2023年25倍PE估值,对应6个月目标价16.75元,买入-A评级。
风险提示:新品上线不及预期,老产品下滑超预期等。
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