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市场行情回顾
2024年第10周(实际交易日为2024.3.4-2024.3.8)上证指数上涨0.63%,沪深300指数上涨0.2%,创业板指数下跌0.92%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数下跌1.42%,恒生互联网指数下跌1.24%,行业领先恒生指数0.18pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数下跌2.54%,落后创业板指数1.62pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十九位。子行业中出版、影视、和体育位列前三位,分别为上涨4.12%、0.51%和下跌0.16%。
核心观点&投资建议
本周,据36kr,由谷歌和亚马逊支持的AI初创公司Anthropic发布Claude 3模型家族,其中尺寸最大的Claude3Opus在推理、数学、编码、多语言理解及视觉方面“全面超越GPT-4”。同期,据站长之家,AI生成3D模型工具陆续落地,名为DUSt3R的AI新工具在GitHub上爆火,StabilityAI和Tripo AI亦联合发布名为TripoSR的3D生成工具,能够在不到1秒的时间内生成高质量的3D模型,推理过程只需要极低的算力,并允许商业化使用。
我们认为,Claude3发布有望使AI底层模型生态更加健康,进一步推动垂直领域AI应用工具的快速发展。以DUSt3R为代表的AI建模工具能够直接用于大型游戏、电影等重度内容制作,有望显著提升内容创作效率、压缩成本,于供给端进一步提升内容产业2024年景气度。
当下我们看好游戏行业新一轮产品周期开启,估值有望修复至合理区间,受益标的包括完美世界、恺英网络、三七互娱、名臣健康、神州泰岳,同时推荐关注MR文旅产业优质标的如大丰实业、风语筑。
传媒行业数据
截至2024年3月8日,院线电影排名前三为《周处除三害》《沙丘2》和《第二十条》;网播电影排名前三为《临时劫案》《裂战》和《怒潮》;影视剧集排名前三为《大理寺少卿游》《猎冰》《烟火人家》;综艺排名前三分别为《无限超越班第二季》《奔跑吧第七季》《你好星期六2024》;动漫排名前三分别为《完美世界》《吞噬星空》和《斗破苍穹年番》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《英雄联盟手游》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《原神》和《明日方舟》。
风险提示
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