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行业走势:
上周上证综指下跌0.7%,创业板指数下跌0.47%,公用事业与环保指数上涨0.69%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】环保板块中,大气治理板块上涨0.61%,固废板块上涨0.6%,环境监测板块上涨1.53%,节能与能源清洁利用板块下跌0.2%,燃气板块上涨1.61%;水务板块下跌0.12%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
本周要点:
多地陆续发布减污降碳实施方案,关注碳监测相关标的。日前,多地陆续发布碳达峰及减污降碳实施方案,10月7日,深圳市印发了碳达峰实施方案的通知,目标到2025年单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14.5%,其中重点提出要加强能源计量和统计能力建设,推动能耗在线监测系统建设及应用,开展能耗监测预警与分析研判。9月28日北京市生态环境局等六部门联合发布《北京市减污降碳协同增效实施方案》,目标到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成,产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化全面推进,其中提出要拓展完善天地一体监测网络,逐步建立主要温室气体自动监测网络,推动温室气体数据综合管理系统建设,提升减污降碳协同监测能力。多地减污降碳政策推动背景下碳排放监测重视度提升,建议关注环境监测龙头【雪迪龙】。
继续推荐智慧供热与高股息两条主线。智慧供热方面,据汇中股份年报披露,中国供热领域碳排放量占全社会碳排放总量接近10%,在碳排放单项中排名前列,我国北方地区目前大多按照面积收取采暖季热费,调节难度较大,传统粗放的供热方式下造成能源浪费以及较高碳排放。“双碳”背景下,国家推动智慧供热改造以及热计量改革,目前内蒙古智慧供热及热计量示范相关政策已出台,同时,吉林、黑龙江、北京、天津等省市也在政策中提及要加快构建热计量收费制度。智慧供热及热计量政策大力推动下热量表需求空间有望打开,推荐超声热量表龙头【汇中股份】、建议关注【天罡股份】以及拥有智慧供热软硬件全产业链的【瑞纳智能】。此外,环保及公用事业行业作为稳定的运营属性行业,存在较多经营业绩稳健、低估值、未来资本开支空间较小的历史高股息标的,值得重点关注。推荐河南省“长输管网+城燃”一体化稀缺标的【蓝天燃气】、湖南省优质垃圾焚烧发电运营标的【军信股份】、国内塑料卫浴泵龙头【凌霄泵业】、建议关注低估值地方水务企业【洪城环境】。
市场信息跟踪:
1)碳市场跟踪:本周全国碳排放配额总成交量751.4万吨,总成交额5.20亿元。本周挂牌协议交易成交量204.47万吨,成交额1.55亿元;大宗协议交易成交量546.98万吨,成交额3.64亿元,最高成交均价77.0元/吨,最低成交均价74.17元/吨,收盘价较上周五上涨0.93%。截至本周,全国碳市场碳排放配额累计成交量2.90亿吨,累计成交额142.42亿元。碳排放平均成交价方面,北京市场成交均价最高,为121.70元/吨,福建市场成交均价最低,为35.41元/吨。
2)天然气价格跟踪:根据燃气在线发布的数据,9月28日中国LNG到岸价格为14.70 USD/mmbtu,环比上周上涨3.94%。上海交易中心的中国LNG出厂价格为4453元/吨,环比上周上涨2.86%,LNG综合进口到岸指数为135.13,环比上周下降1.86%。根据Wind数据,截至9月20日全国LNG市场价4276.50/吨,环比上月上涨13.48%。
3)锂电回收相关金属价格跟踪:根据Wind数据,近期锂价有所回落,截至9月28日,电池级碳酸锂(99.5%)价格为16.89万元/吨,环比上周下降1.73%;前驱体:硫酸钴价格为3.7万元/吨,环比上周不变;前驱体:硫酸镍价格为3.2万元/吨,环比上周不变;前驱体:硫酸锰价格为0.59万元/吨,环比上周不变。
投资组合:【佛燃能源】+【新奥股份】+【蓝天燃气】+【倍杰特】+【美埃科技】+【汇中股份】+【军信股份】
风险提示:政策推进不及预期,项目投产进度不及预期,大额解禁风险,补贴下降风险,产品价格下降风险。
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