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石油化工:行业2023Q2业绩前瞻
2023年二季度,国际油价环比虽有小幅回落(-4.7%),但同时人民币环比贬值2.1%,我们预计有望部分抵消油价回落对国内上游企业的影响,预计上游企业有望维持较好盈利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二季度,国内成品油维持较好盈利,乙烯、丙烯、芳烃等大宗原料价差环比有所修复,PDH价差改善明显,我们预计炼化盈利有望继续改善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议关注:(1)受益原材料价格下跌的轻质化龙头卫星化学;(2)低估值、高分红,有望维持较好盈利的石化央企中国石油、中国石化、中国海油等;(3)需求修复下的天然气龙头新奥股份;(4)民营炼化龙头恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、新凤鸣、桐昆股份等。
风险提示:原油价格大幅波动;石化产品价格、价差下滑;在建项目进度不及预期。
基础化工:顺周期标的关注度提升,防守反击策略
草甘膦基本面较强,相关公司:和邦生物,润丰股份。
价值标的:万华化学,华鲁恒升,梅花生物,赛轮轮胎,新洋丰等。
成长股:环球新材国际,密尔克卫,国光股份等。
风险提示:化工产品价格波动风险、宏观经济下滑风险。
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