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23年风电整体需求不及年初预期,24年主要关注海上风电。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】23年的装机不及年初预期,招标需求放缓,主要系央企管理层换届以及海风项目多种限制性因素的影响,风电项目的整体推进有所放缓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)下半年以来,干扰因素陆续解除,预计24年的陆风小幅增长,海风有望迎来开工和装机的大年。
海风:景气度拐点已至,装机需求有望加速释放。限制性因素影响逐渐解除,海风项目加速推进,2024年有望新增装机10-15GW,同比67%-114%。基于各省市的“十四五”目标,后两年海风有望迎来一波装机小高峰。国管海域开发提速有望打开海上风电的发展空间,海外海风需求预计在25年开始爆发。
陆风:大基地稳步推进,分散式+以大代小贡献增量需求。陆风发展已经较为成熟,是当前最具经济性的新能源之一。1)大基地:三批大基地项目陆续推进,陆风需求有支撑。2)分散式:政策助推+经济性提升,分散式风电发展有望提速。3)《风电场改造升级和退役管理办法管理办法》正式出台,为老旧风场改造升级和退役提供了政策上的依据,相关的项目需求有望释放。
建议关注:具备领先优势的头部海缆厂商(东方电缆、中天科技、亨通光电),海缆业务从0-1,贡献较大业绩弹性的二线海缆厂商(起帆电缆、太阳电缆),两海布局领先的塔筒&管桩厂商(泰胜风能、大金重工),国内产能快速扩张,出海产能布局也陆续落地的塔筒厂商(天顺风能、海力风电)
风险提示:风电装机不及预期风险;行业竞争加剧风险;原材料价格上涨风险
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