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建材行业:住房城乡建设部部长倪虹3月9日在十四届全国人大二次会议民生主题记者会上表示,城市更新是城镇化发展的必然过程,是推进城市高质量发展的重要举措。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】地产利好政策有望带动房地产市场修复,相关建材行业需求有望改善,维持建材行业“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
玻璃行业:本周全国周均价2017元/吨,较上周(2035元/吨)下降18元/吨。本周国内浮法玻璃现货市场呈下滑趋势。除西北市场部分厂家货源自用叠加下游适量备货,整体库存下降外,其他区域多因需求启动整体不及预期以及区域间货源流通现象加剧,导致企业价格频频下调,下游采购较为理性下,企业库存增加。后市来看,下周暂无明确放水、点火产线,供应端仍旧维持高位运行。下游需求暂无明确好转,新签订单不及预期,叠加企业库存不断增加,让利优惠政策频频出台下,预计下周浮法玻璃市场价格继续走低。个股方面关注行业龙头旗滨集团(601636.SH),金晶科技(600586.SH)。
水泥行业:价格方面,由于整体市场需求恢复依旧较弱,部分地区涨价落实情况不佳,且局部地区企业为打开销量,继续小幅降价促销,导致价格震荡下行。近期地产利好政策频发,有望带动水泥行业需求修复,关注水泥龙头上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
消费建材:春节假期后,各地陆续开工,消费建材产品需求将逐步释放。同时地产利好政策持续出台,处于估值底部的消费建材相关标的估值有望修复。(1)防水:关注行业龙头东方雨虹(002271.SZ);(2)管材:关注行业龙头伟星新材(002372.SZ)、港股中国联塑(2128.HK);(3)涂料:关注行业龙头三棵树(603737.SH)、亚士创能(603378.SH)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;基建项目建设进度不及预期;市场需求不及预期;重点关注公司业绩不达预期;房地产宽松政策不及预期
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