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2023年,转债基金以-2.89%的平均年度收益,跑赢股票型、混合型基金,但跑输纯债与货币型基金,72支存量转债基金中仅15支实现年度正收益,业绩分化明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年四季度,转债基金风险偏好随市场调整进一步下行,大幅增持银行存款,降低转债与股票仓位,提升组合防御属性,成为转债基金控制回撤的重要手段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
展望2024年,多数转债基金经理担忧房地产行业低迷对经济的压制作用,认为2024年经济内生修复动力依然较弱,政策决心成为经济走向关键因素,货币政策仍将维持稳健宽松、财政政策需要更加积极有为成为普遍共识。
市场层面,多数基金经理认为权益市场中期配置价值已经显现,但短期仍存较大不确定性,债牛格局仍将持续,在权益市场宽幅震荡格局下,转债涨跌不对称使其具备较强吸引力。
在转债配置上,大多基金经理将组合防御属性视作2024年配置关键,双低策略、高YTM策略受到青睐;行业上,以有色金属为代表的顺周期板块、AI为代表的高景气科技板块,以及估值调整充分的医药与TMT板块,成为重点布局方向。
市场回顾:上周,转债市场跟随权益市场震荡反弹,价格上升,估值压降;一级市场湘泵转债发行,发行规模5.77亿元,无转债上市;截至上周五,转债市场存量规模8032.41亿元,较年初减少669.58亿元。
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