开源证券-计算机行业周报：周观点，AI创新不停歇，如火如荼热起来-240218

　　市场回顾：上周（2024.2.05-2024.2.08），沪深300指数上涨5.83%，计算机指数上涨5.92%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　周观点：AI创新不停歇，如火如荼热起来

　　（1）Sora有望引领AI视频生成进入新时代

　　a.2月16日，OpenAI发布首个文生视频工具Sora，Sora具有两个显著特征：一是60s超长长度，Sora能根据文本生成长达一分钟的高质量1920x1080视频，在画质清晰度、稳定性和流畅度遥遥领先。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）二是超强的语义理解能力，Sora能够向前或向后扩展视频，转换输入视频的风格和环境，具有完全不同主题和场景构图的视频之间创建无缝过渡，同时Sora也具备图像生成能力、涌现的模拟能力、与客观世界的交互能力等。b.根据OpenAI官网公布的技术文档，先前的许多工作研究了视频数据的生成建模方向，包括循环网络、生成对抗网络、自回归transformer和扩散模型，而Sora是视觉数据的通用模型，它可以生成不同时长、长宽比和分辨率的视频和图像。Sora将视觉数据转为Patches，可以类比LLM中的tokens，能够实现高度可扩展且有效的表达。Sora的发布是AI视频生成领域里程碑事件，性能较Runway Gen 2、Pika等AI视频工具有显著的提升，有望给视频/3D/游戏等场景带来颠覆式变化。

　　（2）谷歌推出Gemini 1.5，最高可支持10,000K token超长上下文

　　2月26日，距Gemini 1.0 Ultra的发布仅过去几天时间，谷歌又宣布推出Gemini 1.5，Gemini 1.5能够稳定处理高达100万token（极限为1000万token）。在涵盖文本、代码、图像、音频和视频的综合性测试中，1.5 Pro在87%的基准测试上超越了1.0 Pro，与1.0 Ultra在相同基准测试的比较中，1.5Pro的表现也相差无几。谷歌正在全力追赶Openai，更新与迭代加速推进。

　　投资建议

　　海外巨头在AI领域持续投入创新并不断取得新突破，此外软银集团创始人孙正义计划筹措1000亿美元成立AI芯片公司，OpenAI的Altman正在努力争取美国政府批准成立一家庞大的合资企业，计划筹措7万亿美金，AI算力与应用端正迎来蓬勃发展。AI应用领域，推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。AI算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；国产GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息、软通动力、中国软件国际等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。

　　风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。