主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
核心观点
光储:据3月EPC定标数据,地面电站拟并网量同增50%以上,短期需求观望不改国内年内需求总量乐观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】海外组件低库存,需求仍在往上走。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主产业链价格仍在下滑,颗粒硅占比提升。目前看2季度逆变器和玻璃胶膜量利环比改善确定性更高。关注1季度业绩确定性高的细分辅材龙头。国家能源局近期发布文件明确接受电力系统调度新型储能范围,对于提高国内大储经济性有重要作用。
锂电:4月以来负极、铜箔、电解液环节部分订单涨价,产能利用率提升,相关企业盈利修复,行业悲观预期扭转。新技术端固态电池预计带来锂电板块的估值抬升,看好新能源优质公司的价值重估。
风电:《广东省2024年重点建设项目计划》人大审议通过,其中海风项目10个,装机量7.3GW。建议重点关注海风海缆管桩,陆风头部主机零部件,及碳纤或减震相关主题性机会。
电力设备:海外出口数据亮眼,1-2月变压器合计出口39.03亿元,同比增60.8%,电表合计出口15.85亿元,同比增16.74%,验证海外需求的高景气度。国网董事长也会见俄罗斯电网公司总裁,持续推动电网海外合作。
氢能:绿氢环节具备高增长、大空间的属性,国内外大型绿氢项目的上量,电解槽和压缩机环节能够充分受益放量,密切关注上游制备氢气的环节,核心设备电解槽,建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。
机器人:宇立仪器(SRI,国产六维力传感器供应商)创始人宣布成为特斯拉供应商,增强了对于国内力传感器及其他产业链导入的信心。预计24H2大批量定点,25年开始量产,重点推荐行星滚柱丝杠、传感器、减速器、电机环节。
风险提示:政策变化的风险;产能过剩的风险;市场竞争加剧的风险;特高压开展不及预期的风险。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...