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特斯拉的FSD时刻。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】V12.3端对端NN重塑FSD。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)FSD用户的累计行驶里程从V11扩大推送后加速提升,V12推送后开始指数级提升,到今年4月已超10亿英里,特斯拉FSD迎来奇点时刻。FSDV12.3的推送实现端到端NN,HW4.0大幅提升算力,不再进行识别和标记,摆脱人为规控规则编码,大幅提高自动驾驶感知决策能力。
AI赋能,加速Robotaxi。马斯克称Robotaxi将于今年8月8日落地,近期特斯拉启动了全球范围内的人员调整,自动驾驶预计将获得资源倾斜,大模型加持提升城市NOA感知能力、泛化能力,加速无图城市NOA落地,AI赋能,加速Robotaxi,特斯拉自动驾驶今年累计投资预计超100亿美元。数据鸿沟和算力要求,构成超算的核心壁垒。任何模型的训练都依赖于数量巨大、质量可控的训练数据,而特斯拉FSD自推出以来累计运行超过了10亿英里,为特斯拉训练模型提供了充足的数据。同时,大模型训数据需要强大的算力,特斯拉领先的超算中心,Robotaxi落地路径持续催化值得期待。
无图城市NOA重新定义智能汽车。特斯拉FSD引领“Transformer+BEV”、“Occupancy、Lane算法”、“自动标注”、“超算中心建设”,实现路径收敛。华为ADS 2.0 OTA新增不依赖高精地图的城区智驾领航辅助,问界全系车型实现了全国都能开、有路就能开的City NCA。支持城市道路(主干路/次干路/支路等)、国道、县道、乡道等公开道路,可用路段高达99%,用户体验提升带来渗透率拐点快速提高。
投资建议:智能汽车三条投资主线:①域控制器:德赛西威,华阳集团,科博达。②线控底盘:伯特利,保隆科技。③智能整车:赛力斯,理想汽车,小鹏汽车。
风险提示:智能汽车渗透率提升不及预期,国产替代不及预期,技术路线变更风险。
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