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事件描述
10月29日，公司发布2024年三季度报告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据公告，2024年前三季度公司营业收入为7.92亿元，同比下降18.74%；归母净利润为2.48亿元，同比下降37.96%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
受市场整体需求及计提影响，公司业绩短期承压
营收方面，受市场整体需求下降，客户去库存行为的影响,同时受税收优惠政策变更及产品降价的因素所致，公司销售订单略有降低，为巩固和拓展市场份额，公司推出多款新产品并已通过用户试用，但暂未形成订单，因而营收有所下滑。
利润方面，有三方面因素致使利润下滑，第一，营业收入下降，同时受税收优惠政策变更及产品降价的影响致使毛利率下降；第二，闲置募集资金开展现金管理取得的利息收入和投资收益大幅减少；第三，应收款项增加，计提的信用减值损失大幅增加。
投资建议
根据公司2024年三季度报告，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.78亿元/4.62亿元/5.66亿元（2024年/2025年/2026年前值为6.23亿元/7.93亿元/9.55亿元），对应增速为-38.0%/22.0%/22.5%。对应PE分别为29.18倍、23.91倍、19.51倍。维持“买入”评级。
风险提示
下游需求低于预期，研发不及预期，产能释放不及预期。
为了完善报告评分体系，请在看完报告后理性打个分，以便我们以后为您展示更优质的报告。
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