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  • 国泰君安-晨报-240515

    日期:2024-05-15 09:00:33 研报出处:国泰君安
    研报栏目:晨会早刊 鲍雁辛  (PDF) 27 页 1,005 KB 分享者:Arie******619
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    研究报告内容
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      1、电子,舒迪团队认为,关注利基存储、封测、PMIC、覆铜板涨价弹性大环节。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】跟随工业、汽车等模拟市场景气度触底反弹,pmic等模拟器件率先受益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,受原材料价格上涨压力,覆铜板环节有望提价。推荐兆易创新、聚辰股份、华天科技等

      2、计算机,李沐华团队认为,OpenAI发布GPT-4o,大幅提升了大模型的实用性,AI助理模式迎来革新,催化更多的AI创新应用场景落地,推荐鼎捷软件、万兴科技、虹软科技等

      3、汽车,吴晓飞团队认为,拜登宣布提升中国进口商品的关税,其中对电动汽车关税税率将在2024年从25%提高到100%,中国电动汽车出口美国占比很低,影响十分有限,利空靴子落地。

      4、批零,刘越男团队认为,4月出口增速再度转正,亚马逊一季报显示3P服务收入延续较快增长,我们判断头部跨境卖家将延续较强劲的数据表现,推荐安克创新、致欧科技、赛维时代等

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