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全球市场资金流向:
1)大类角度,本周(2024年4月4日-2024年4月10日)全球资金流入债券,货币市场133亿美元,5亿美元,流出股票市场196亿美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标普、纳指回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2)债市流向:中美10年期利差倒挂幅度收窄,当前为2.28%;全球资金流入中国主权债、长期债较多。
3)跨市场&风格角度,近一周全球资金流入新兴市场较多;中盘风格流入居多。
4)行业角度,2024.4.4-2024.4.10,全球资金流入美股能源(8.48亿美元)最多;中国权益资产中,流入科技(3.45亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:周期(12.83亿元)、综合(-0.19亿元)、科技(-9.67亿元);净流出最多的大类行业为:消费(-52.83亿元)、大金融(-16.68亿元)、公共服务(-16.46亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:有色金属(32.59亿元)、电子(14.11亿元)、电力设备及新能源(7.89亿元);流出最多的一级行业为:食品饮料(-25.73亿元)、医药(-15.76亿元)、计算机(-14.7亿元)。3)个股角度而言,本周南下资金净流入前三个股为:中国石油股份(4.01亿港元)、中国移动(3.49亿港元)、中国银行(3.23亿港元);净流出前三个股为:腾讯控股(-3.67亿港元)、小鹏汽车-W(-1.6亿港元)、中国平安(-1.51亿港元)。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:能源(9.1亿港元)、电信服务(4.8亿港元)、材料(4.4亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:可选消费(-2.6亿港元)、信息技术(-1.6亿港元)、日常消费(0.3亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:石油石化(5.8亿港元)、通信(4.7亿港元)、有色金属(3.5亿港元);净买入末列的一级行业依次是:传媒(-1.8亿港元)、纺织服饰(-1.2亿港元)、轻工制造(-1.1亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净流入前三个股为:腾讯控股(14亿港元)、小米集团-W(3.34亿港元)、工商银行(2.85亿港元);净流出前三个股为:美团-W(-3.37亿港元)、兖矿能源(-2.33亿港元)、中国移动(-2.07亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出88.95亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金整体流入大类行业ETF,流入医药医美ETF(6.58亿元)居前,流出公共服务ETF(-0.11亿元)居前。从月度数据看,医药医美净流入居前,月度流入额为31.66亿元。
新发基金:本周新发6只股票型+混合型基金,合计新发份额为7.32亿份;2024年4月以来累计发行份额90.1亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额44.21亿元,募集家数7家;相较上周81.18亿元募资规模小幅下降。其中IPO规模15.74亿元,首发家数为1家;定增募集规模28.47亿元。
两融&回购:截至4月11日,两市融资融券余额为15405.3亿元,较上周五增加6.07亿元。本周沪深两市股票回购金额9.91亿元,较上周86.86亿元有所下降。
重要股东增减持:净增持较前周增多,本周重要股东净增持7.97亿元,4月以来累计净减持0.12亿元,重要股东增持占总股本比例居前个股为:科林电气、西藏旅游、邵阳液压、欧普泰、盟科药业-U等;增持前10个股周度涨跌幅中位数为-1.57%。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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