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核心观点:
中国:1)天然气:本周期中国LNG到岸价及市场价较上周有所上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)电力:国务院:加快建设风光大基地,资源条件较好地区新能源利用率可降低至90%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)储能锂电:国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》。4)光伏:晶科TOPCon钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%;主产业链价格跌幅放缓。5)风电&电网:2024年1-4月份风电新增装机16.84GW,同比增加近18.6%,电网投资完成额1229亿元,同比增长达24.9%,景气度持续。6)ESG:财政部发布《企业可持续披露准则——基本准则(征求意见稿)》。
美国:1)天然气:美国天然气期货价格上行,天然气库存环比增加。2)电力:截至6月3日,美国主要地区电力平均现货价格为$23.4 / MWh,较上周上涨6.4%。3)储能锂电:美国新规出台,储能系统免税最高达30%。4)光伏:4月美国公用事业规模光伏实现新增装机1.21 GW,同比增长195.7%。5)风电&电网:弗吉尼亚海上风电(CVOW)项目安装了第一根单桩基础;美国FERC最终敲定了旨在加快建设未来电网的规定。6)ESG:拜登政府今天宣布发布《自愿碳市场联合政策声明和原则》,旨在通过阐述美国政府确保自愿碳市场(VCM)高度完整性的方针,加强和推进碳信用市场。
欧洲:1)天然气:欧洲天然气期货价格小幅上行,天然气库存环比继续增加。2)电力:本周欧洲地区电力市场日前交易价格走势分化。3)储能锂电:英国苏格兰拟建并网40兆瓦电池储能。4)光伏:欧盟要求40%光伏组件由本土制造。5)风电&电网:丹麦沃旭能源( rsted)成功完成其920MW海上风电项目首个负压筒导管架基础的建设;荷兰经济事务与气候政策部提议加速电网升级项目的审批程序。6)ESG:IFRS与GRI就可持续性披露标准的互操作性展开合作。
印度:1)天然气:道达尔能源宣布自2026年起每年向印度输送至多80万吨的液化天然气,为期十年。2)电力:印度电力部预计今年夏季电力需求峰值创历史新高。3)储能锂电:印度特伦甘纳邦政府1兆瓦/2.5千瓦时BESS招标。4)光伏:跟踪支架市场龙头中信博印度新签项目超6GW。5)ESG:SEBI关于BRSR的咨询文件旨在简化ESG合规性。
日韩:1)天然气:日韩天然气期货价格下行。2)电力:日本批准高滨核电站3号和4号机组延长运营20年。3)储能锂电:阳光电源在日本推出新型逆变器。4)光伏:日本今年光伏上网电价范围为9.5-16日元/kWh,具体取决于系统规模。5)风电&电网:韩国LG化学宣布将从韩国东部江原道地区的两处风电项目购买可再生能源,为期20年。6)ESG:2024年日本能源峰会暨展览会汇聚全球领袖,推动亚洲成为气候领袖。
东南亚及其他地区:1)天然气:澳大利亚一处LNG出口设施停产。2)电力:越南全国当天用电量首次超过10亿千瓦时,创下新纪录。3)储能锂电:科顺携手越南VinGroup建设电动汽车锂电池工厂。4)光伏:泰国拟推出太阳能屋顶税收减免政策。5)ESG:安永调查发现58%的新加坡首席执行官降低了对可持续发展的关注度。
投资建议:
中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。建议关注具备海外布局先发优势以及新技术储备充分的头部电池厂商;盈利水平保持高位以及在手订单充足的海外大储头部企业;关注价值量较高的海缆企业、塔筒企业及头部电力一、二次设备企业。
风险提示:
欧美新能源政策推进不及预期;欧洲电力市场改革不及预期;地缘政治风险,导致传统能源品价格波动
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