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投资要点:
市场表现:本周(3/11-3/17)申万电池板块整体上涨10.33%,跑赢沪深300指数9.62个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力净流入前五为格林美、中国宝安、金盘科技、德方纳米、科华数据;净流出前五为宁德时代、阳光电源、德业股份、鹏辉能源、派能科技。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
电池板块
(1)动力电池需求恢复态势强,行业需求向好。车企价格战带动高性价比车型订单量表现优越,比亚迪秦PLUS最近一周销量排行第一,约1.2万辆。3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案提出要促进汽车梯次消费、更新消费,同时组织开展全国汽车以旧换新促销活动,行业需求向好。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,中汽协预计2023年电动车销量约940万辆,同比+36.5%,2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%。
(2)行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡下行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加,但是负极厂对生产持谨慎态度;4)隔膜:本周隔膜市场需求向好,湿法隔膜海外需求上升,整体来看隔膜行业供需基本平衡。
建议关注:特锐德:公司在保持传统箱变电力设备领域优势的前提下,受益于电网投资结构升级,未来有望迎来新的业绩增量。公司作为全国充电运营商龙头,在资金、渠道、技术、电网容量、数据资源等方面具有先发优势,目前已扭亏为盈。亿纬锂能:积极布局海外业务,上、中游材料布局强化公司盈利。1)公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh;储能业务增长快。2)公司在各环节与业内知名企业合资建厂,强化盈利能力。
储能板块
(1)本周新增10个招标项目,8个中标项目。本周(截止3月15日)储能招标市场略有回落,从容量上看,储能项目招中标总规模为1.50GW/5.84GWh,其中招标项目规模为0.92GW/3.92GWh;中标项目规模为0.59GW/1.93GWh;中标价格方面,本周储能系统中标均价0.65元/Wh,环比基本持平。
(2)河南取消午间高峰时段设置,消纳压力下国内工商储装机动力仍将增强。河南省发改委发布《关于调整工商业分时电价有关事项的通知(征求意见稿)》,进一步优化峰谷时段设置、调整峰谷浮动比例。新政执行后,河南省仅3-5月、9-11月可实现两充两放,但全年峰谷价差将有所提高。当前全国多省已取消午间尖/高峰时段设置,反映国内电力供给紧张问题已得到阶段性缓解,而新能源消纳形势仍相对严峻,国内工商业储能装机动力仍将走强。
建议关注:上能电气:1)公司储能业务已实现全产业链布局,包括上游储能逆变器、中游储能电池PACK产线及下游电站。2)公司充分发挥业务协同优势,实现光储一体化布局,储能产品市场持续开拓,中标多个大额储能项目,储能逆变器出货量国内领先。
风险提示:全球宏观经济波动风险;上游原材料价格波动风险;储能装机不及预期风险。
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