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  • 安信国际-石油行业动态点评:密切关注地缘局势变化,美原油库存超预期增加-240419

    日期:2024-04-19 13:55:32 研报出处:安信国际
    股票名称:石油行业 股票代码:
    研报栏目:港美研究 朱睿泽  (PDF) 5 页 673 KB 分享者:guy****in
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    研究报告内容
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      美国能源信息署(EIA)公布4月12日当周原油库存情况,原油库存增长2.7百万桶,远超市场增长1.4百万桶预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】原油继上周库存大增之后,本周的库存增加情况依然超过市场预期近一倍,油价上行空间受到挤压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在伊朗对以色列发动袭击后,由于以色列方面表现克制,油价战争溢价被挤出;但在周五(19日)早上,以色列对伊朗进行袭击,地区紧张局势陡然加剧,战争扩大风险上升。当前地缘政治有继续扩大风险,地缘紧张局势为当前油价提供主要支撑,推荐投资人关注相关石油标的。

      报告摘要

      国际主要原油价格大幅下跌4月18日,布伦特原油主连6月期货收盘价87.29美元,较前一交易日下跌2.73美元,较前周下跌3.19美元,周内交易区间87.14.73-92.18美元。WTI原油主连5月期货收盘价82.69美元,较前一交易日下跌2.67美元,较前周下跌3.52美元,周内交易区间82.55-87.67美元。

      美国原油库存超预期增加2.7百万桶,油价承压4月12日当周,美国战略原油库存为364.9百万桶,较前周增加0.7百万桶。美国商业石油库存(不包含战略原油)为1237.6百万桶,较前周增加10.1百万桶,其中美国商业原油库存为460百万桶,较前周增加2.7百万桶,低于五年平均水平约1%;车用汽油库存227.4百万桶,较前周减少1.2百万桶,低于五年平均水平约4%;馏分燃料油库存为115百万桶,较前周减少2.8百万桶,低于五年平均水平约7%。原油库存增长2.7百万桶,远超市场增长1.4百万桶预期。原油继上周库存大增之后,本周的库存增加情况依然超过市场预期近一倍,油价上行空间或可能受到库存增长因素被挤压。

      美国炼油厂开工率88.1%,成品油需求基本持平截至4月12日,炼油厂平均原油投入量为1588万桶/日,同比减少0.2%,炼油厂开工率升至88.4%,较前周下降0.2%。石油产品四周日均需求为19.8百万桶,同比减少0.2%;其中车用汽油四周日均需求约8.8百万桶,与上周基本持平,同比减少1.9%;馏分燃料油四周日均需求3.5百万桶,环比下降约0.1百万桶,同比减少0.8%。

      地缘局势风云变化,当前油价主要支撑上周末,伊朗向以色列发动史无前例的大量导弹及无人机后,在周五(19日)之前,以色列方面的反应较预期更加克制,暂未出现会进一步激化地区局势的行为,美国方面也暂未对伊朗石油出口进行重大制裁;各方的努力克制让市场逐渐减轻中东局势激化的担忧,布伦特油价在周五前当周跌幅超3%。但在周五早上,以色列对伊朗发动袭击,地区紧张局势陡然加剧,战争扩大风险上升,布伦特及WTI原油价格涨超3%,基本收复前半周跌幅。当前地缘政治有继续扩大风险,地缘紧张局势为当前油价提供主要支撑,推荐投资人关注相关石油标的。

      可关注公司:中国石油股份(857.HK)、中国海洋石油(883.HK)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龙(CVX.US)

      风险提示:地缘政治风险、全球经济衰退风险、油价波动风险、美元加息

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