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人工智能动态:1)产品应用:微软公司发布了Phi-3.5系列AI模型,其中包括首个混合专家模型(MoE)版本Phi-3.5-MoE;AMD宣布完成对欧洲最大私人AI实验室Silo AI的收购,同时宣布对ZT systems的收购;谷歌公司在Pixel 9系列手机发布会上,推出名为Pixel Studio的全新图像生成应用;OpenAI推出了一项新功能,允许企业客户使用自己的数据来定制其最强大的AI模型GPT-4o;阿里通义千问宣布启用新域名“tongyi.ai”,网页版聊天新增深度搜索功能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)底层技术:昆仑万维发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels;微软Azure AI语音服务允许开发者构建多语言生成式AI语音应用;英伟达发布了Mistral-NeMo-Minitron 8B小语言AI模型,具备精度高、计算效率高等优点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)行业政策:微软将举行Windows端点安全生态系统峰会,以讨论网络安全行业在CrowdStrike错误更新导致全球系统宕机之后该如何作出改变和发展。。
投资建议:整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,尽管宏观经济仍表现出一定压力,我们观察到腾讯的主业游戏海外流水已率先回暖、美团外卖业务每单盈利能力在Q1也开始环比回升、美团本地生活业务跟字节的竞争也逐步走向差异化方向等,我们认为现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。此外,各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划,整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平,相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x,整体估值较低,投资价值凸显。我们当前推荐优先配置竞争格局清晰的港股互联网龙头腾讯、美团以及边际竞争格局改善的阿里巴巴。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行风险,游戏公司新产品不能如期上线或表现不及预期风险等。
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