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美團(3690.HK):一季度業績超預期
美團公佈2024年一季度業績，營收增長25%，經營利潤較去年同期增長45%至人民幣52億元，均高於預期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】依業務劃分，1)核心本地商業收入增長27%，經營利潤率為17.8%（環比+3.2pp），2)新業務收入增長19%，經營利潤率為-14.8%（環比+11.2pp）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）整體而言，美團淨利潤達到54億元（同比+60%），non-IFRS淨利達75億元（同比+36%）。
核心本地商業同比增長強勁。一季度，本地核心商業收入大幅成長，同比增27%至546億元。營業利潤也升至97億元，同比增3%，營業利潤率也提高至17.8%。（環比+3.2pp）。期內，美團外賣業務實現強勁成長，得益於品牌衛星店擴展，團餐「拼好飯」與「神槍手」等。在用戶和訂單增加的推動下，美團閃購快速增長，尤其是在食品配送領域。
新業務虧損收窄。期內，新業務營收同比增19%至人民幣187億元，經營虧損大幅減少45%至人民幣28億元。「美團優選」調整經營策略，提高價格，降低單品平均配送成本，導致經營虧損大幅收窄。
估值：該公司目前的2024年市盈率為18.4倍。
風險：1）宏觀經濟疲軟；2）競爭加劇（研究部）
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