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全球商业航天经济规模持续增长,发射活动日益活跃:近年来,全球航天产业经济规模稳步扩大,特别是卫星制造业表现突出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】技术进步和成本降低使商业航天得以实现规模化发射,同时保持技术快速迭代。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国航天基金会的数据显示,自2013年以来,商业航天收入年均增长率为7.17%,远超政府航天的年均4.33%投入增速。卫星导航应用芯片和相关应用,与大众消费紧密相连,成为商业航天硬件和服务收入的主要来源,市场规模达到千亿美元级别。
中美火箭发射次数明显高于其他国家,火箭制造发射保持高度集中:2023年,美国和中国的火箭发射次数分别占全球的52%和30%,反映了航天领域的竞争格局正在发生变化。美国凭借SpaceX等私营企业的创新,巩固了其全球航天发射的领先地位。中国通过持续增长的航天发射活动,稳居第二。其他国家如俄罗斯、印度、欧洲、日本等虽有参与,但与中美相比发射次数有较大差距。
商业航天发射次数显著增加,全球航天发射竞争烈度持续增强:2023年,全球共执行了223次航天发射任务,其中商业发射124次,占比56%,与2022年同比增长49%。非商业发射次数有所减少,但商业发射的增长推动了整体发射次数的增长。SpaceX的猎鹰9火箭以63次发射占据全球商业航天发射次数的51%,即便排除星链计划发射,全球商业发射次数和商业载荷数量也有显著增加。
我国航天产业步入高质量发展、全面赋能社会民生的新阶段:中国航天产业正在进入一个以高质量发展为特征的新时期,这一时期的特点是航天技术在社会民生领域的广泛应用和全面赋能。我国民营航天成绩亮眼,未来可期,2023年中国民营航天企业取得了显著的成就,民营火箭发射次数达到13次,5型火箭成功入轨,显示了中国民营航天的强劲发展势头。
中央定调战略性新兴产业,商业航天迎发展机会:2023年中央经济工作会议提出,打造商业航天战略性新兴产业。中国中央政府对商业航天领域的发展给予了高度重视,将其定位为战略性新兴产业,并出台了配套政策文件,鼓励和规范商业航天的发展。政策支持旨在引导商业航天制造与卫星应用的健康发展,同时促进商业航天与地方产业资源及自然禀赋的有机结合,推动地方经济的转型升级,为相关产业带来新的增长点。
投资建议:我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。我国航天产业快速发展也对我国火箭发射能力提出更高的要求,低成本、大运力已成为运载火箭的发展趋势。建议关注以下标的:上游原材料及元器件:斯瑞新材、宝钛股份、钢研高纳、中航高科、铂力特、华曙高科、航天电子、航天电器、高华科技。测试:西测测试、苏试试验、思科瑞。
风险提示:1)火箭研制进度不及预期;2)资金支持不及预期;3)地面设施和运营服务建设不及预期;4)我国商业航天发展速度不及预期。
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