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整体观点:
1、电改:从政策演绎角度,新能源入市(中长期为主)、电碳结合、电网投资、辅助服务推进会比较快,现货市场会有突破但循序渐进。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
①电网依然是最优选择,特高压及主网、电表环节当期业绩最确定。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
建议关注:东方电子、许继电气、平高电气、威胜信息、三星医疗、四方股份。
②具有一定预期差的内容:探索构网型新能源等新技术,增加调节电源、火电灵活性改造、负荷侧调节能力规模。
建议关注:泽宇智能、东方电气、禾望电气、龙源技术、青达环保。
③电碳结合,政策推动新能源运营商盈利托底,碳核查、碳监测持续推进。
建议关注:龙源电力(H)、雪迪龙。
2、红利:市场风险偏好降低,亦无更好主线时,红利依然是不错的选择。
我们持续推荐水电、核电运营公司,而火电环节Q2业绩有望较好,后续需要持续博弈发电量增速和利用小时数。
建议关注:国投电力、皖能电力、浙能电力、申能股份、长江电力、中广核电力(H)。
3、户储:光储持续降本助力“一带一路”战略,以及中亚、东南亚部分国家电力系统不稳定、电价较高,均推动分布式光储需求大幅提升,能够率先开拓并占领市场的企业的出货量有望快速提升。叠加欧洲户储库存去化有望在24Q3完成,户储板块有望迎来反弹机会。
建议关注:德业股份、艾罗能源、禾迈股份。
风险提示:电网投资不及预期;美国大选对中国出口链打压;新能源汽车销量不及预期;风光政策不及预期;原材料价格波动风险。
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