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核心观点
传媒板块本周表现:行业上涨8.92%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(3.18-3.24)传媒行业上涨8.92%,跑赢沪深300(-0.70%),跑赢创业板指(-0.79%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为华策影视、读客文化、掌阅科技、中原传媒等,跌幅靠前的分别为ST富润、ST明诚、ST美盛、盛通股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。
重点关注:Kimi、阶跃星辰Step1V等国内大模型进展迅速。1)月之暗面Kimi智能助手宣布支持200万字超长无损上下文,并开启内测。2)消息称OpenAI将在今年年中发布GPT-5大模型。3)百度智能云宣布发布3款轻量级大模型+2款场景大模型。4)3月23日,创业公司阶跃星辰发布Step-1V千亿参数多模态大模型,在OpenCompass多模态评测榜单中位列第一。此外,公司还发布Step-2万亿参数大语言模型。
本周重要数据跟踪:2024年2月中国手游厂商收入环比提升3.6%,3月电影总票房破20亿。1)本周(3月16日-3月22日)电影票房4.57亿元,环比减少31.80%。票房前三名分别为《周处除三害》、《沙丘2》和《功夫熊猫4》。根据猫眼专业版数据,截至3月22日2024年3月总票房破20亿,《周处除三害》《沙丘2》《第二十条》分列3月票房榜前三位;2)综艺节目方面,《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,根据Sensor Tower数据,2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20.3亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入38.9%,本期头部中国手游厂商的总收入比1月份提升了3.6%。国内方面,2月中国App Store手游收入前三名分别为腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》和《英雄联盟手游》。
投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,关注国内大模型催化下应用端的向上机会。1)本周KIMI宣布支持一次性处理200万字上下文、消息称OpenAI将在今年年中发布GPT-5大模型、百度智能云发布3款轻量级+2款场景大模型、阶跃星辰大模型多模态和大语言模型发布,国内外大模型进展迅速,关注AI应用端向上机会(昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、上海电影、华策影视、汤姆猫、中国科传、中文在线等标的);2)基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线(推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等)、短剧(中文在线等)及景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块。
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