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2024年,房地产下行的制约因素仍然存在,除了潜在需求中枢可能长期回落以外,房地产市场还存在三大核心矛盾,彼此互相交织。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
房价下跌的预期如果持续存在,可能会抑制部分购房需求的释放,同时也导致部分空置住房成为房屋买卖市场的供给,进一步放大房价下跌的动能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)房地产行业要企稳回升,关键是要住房估值消化到位或者库存显著降低,进而促进房价预期见底。
2023年的房地产市场呈现出了一些关键性的变化:居民对房价的预期仍然相对悲观,进而产生了二手房加速替代新房的趋势;房企相对悲观的预期进一步加剧,加快了对库存土地储备的开发;房地产开发的重心向后端转移,施工强度的波动中枢明显下降;前期较强的开工支撑了2023年的竣工,但拐点正在形成。
2024年的房地产市场可能仍会延续2023年的基本特征——二手房继续替代新房、房企继续主动去库、施工重心仍然靠后、竣工受33个月前新开工影响。
综合来看,在乐观、中性、悲观假设下,我们预计2024年房地产建安设备投资较2023年分别下滑1%、9%和15%。
风险提示:房地产政策可能超预期;文中测算具有一定主观性,可能与实际情况存在差异,仅供参考;由于三大工程受政策影响较大,不确定性较高,本文仅从房地产内生角度出发进行分析,暂未考虑三大工程的外生影响。
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