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事项:
2月底公司召开年度工作大会,深刻总结2023年、深度部署2024年;日前,第110届全国糖酒商品交易会在成都盛大举行,公司举行梦之蓝·手工班战略升级大会,重启双沟酒业“苏酒头排”,并推动洋河小分子全国化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信食饮观点:1)公司节后回款进度加速,一季度销售进度稳健,渠道状态良性;2)2024年定义为公司管理提升年,积极改革的同时保持经营理性务实,产品端焕新蓝色经典、激活品牌势能,市场端省内夯实基础、省外细化布局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着公司营销组织逐步理顺,产品、渠道等管理边际向上,今年收入双位数增长目标有望打成,同时考虑到今年白酒行业需求缓慢修复,公司省内竞争压力仍然较大,下调此前盈利预测,预计2023-2025年营业收入337.7/372.5/411.2亿元(前值为346.2/398.4/465.1亿元),同比增长12.2%/10.3%/10.4%,归母净利润103.7/113.9/126.3亿元(前值为105.1/121.6/141.9亿元),同比增长10.5%/9.9%/10.9%,当前股价对应P/E分别为14.4/13.1/11.8倍,维持“买入”评级。
风险提示
白酒行业需求复苏不及预期;江苏省内竞争加剧;高端布局及省外扩张不及预期。
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