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1.新能源汽车
中汽协公布1月新能源汽车产销数据
我们认为,1月新能源汽车市场需求或受常规季节性因素影响环比表现偏弱,但国内新能源汽车产销量同比保持快速增长,出口数量同比提升;在新增优质供给增加等因素的推动下,国内电动化率持续深化,未来渗透率仍具备可观空间,有望带动全产业链需求增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
商务部等9单位发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》
我们认为,在全球新能源汽车市场需求持续增长的背景下,我国作为全球新能源汽车的主要生产国,出口规模逐年提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据中汽协数据,2023年我国新能源汽车实现出口120.3万辆,同比增长77.6%,保持快速增长态势。在政策推动下,我国新能源汽车出口长期向好发展。此外,我国新能源汽车产业链已经具备国际领先的技术实力以及供应能力,是全球产业链中不可或缺的重要领军者;具备国际化供应能力的企业也有望受益海外电动车市场的发展,看好海外市场带来的增量需求。
2.新能源
PV infoLink公布2023年全球光伏电池片及组件出货排名
电池片环节方面:
中长期来看,2024年TOPCon电池预计将大规模接棒PERC成为主流电池技术路线,头部企业在保持技术领先性的同时推动N型产能有序释放,进一步巩固自身竞争优势。
短期来看,关注电池片短期或供需错配变化。根据智汇光伏报:2月P型电池产能以减产放假和产能升级改造两种方式继续减少电池产出,N型电池尽管头部企业仍维持高开工,但部分专业化厂家在切电、放假影响下,也保持大幅减产状态,预计2月份电池片产出38GW左右,环比降幅13%左右;N型电池在大量减产影响下,节后组件厂对高效N型电池需求的快速回升,可能造成短暂的阶段性电池行情。
组件环节方面,头部一体化企业稳居出货排名榜单前列,组件环节强者恒强趋势愈加凸显。未来头部企业有望凭借新技术持续更新、优质市场布局、一体化垂直整合持续夯实市场地位。
2024年1月风电核准项目容量同比显著提升
海上风电项目核准持续放量,看好后续海风建设规模及节奏。根据风电头条不完全统计,2022年、2023年海风核准容量持续提升,全年核准量分别达到8519.2MW、12104MW。
2024年仅1月即核准3412MW,已分别达到2022年、2023年全年的40%、28%,今年1月核准容量同比大增,较2023年同比核准量+100%,后续已核准待建设项目储备充足。持续看好受益海风后续放量的风电海缆、管桩及导管架、大兆瓦风电零部件及大兆瓦主机等环节机会。
山东能监办印发《山东电力爬坡辅助服务市场交易规则(试行)》
我们认为,山东为我国新能源发展重要区域,《交易规则(试行)》的发布有助于山东电力市场建设,电力辅助服务市场有望进一步完善。后续来看,国内电力市场环境持续优化,未来随着储能电芯等供应端成本的下降,储能商业模式逐步成熟,储能项目经济性有望进一步提升。
3.电力设备&工控
中国科学院自动化研究所研制的谱系化人形机器人Q系列亮相
我们认为,随着AI技术以及人形机器人降本技术的突破,产业化趋势加强,有望迎来人形机器人的量产落地时点,具备技术优势且率先取得突破的核心部件厂商将深度受益。
4.风险提示
新能源汽车行业发展不达预期;新能源装机、限电改善不达预期;产品价格大幅下降风险;电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
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